<匯港通訊> 渣打集團(02888)宣布,發行總值12.5億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券,所得款項的淨額於扣除佣金後,預期為12.375億美元,擬用於集團的一般業務目的,並進一步強化集團的監管資本基礎。

發行價為證券本金額的100%。初步固定利率由2021年1月14日(發行日)(包括當日)至2031年7月14日(不包括當日)止,證券將根據固定利率年息4.75%計息。

由每個重設日期(包括當日)至下一個重設日期(不包括當日)的利率將為相等於國債收益率加上差價(每年3.805%)的固定利率。

就證券而言,每股普通股的轉換價為6.353美元並須作出條款與條件内所述之若干反攤薄調整。截至2021年1月5日,轉換價相等於4.661英鎊的價格按1英鎊=1.363美元的匯率兌換為美
元。

公司將向聯交所申請批准證券以僅向專業投資者發債的方式於聯交所主板上市及買賣,亦將向聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。 (ST)

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