<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,將中石油(00857)評級由「中性」上調至「跑贏大市」,目標價由3元升13.3%至3.4元。

報告表示,中石油在過去的12個月中失去了一半的市值。該股目前的市賬率為0.36倍,是其20年以來的最低水平。若下半年管道公司推出或是潛在催化劑,中石油將提供誘人的風險回報機會。該行表示,假設其管道資產在市賬率1倍的最壞情況下分拆給管道公司,其非管道業務的估值為市賬率0.2倍,認為這是不合理的。

報告表示,中石油的收益下半年按季有所改善,但在第二季前或有一個盈利表現更差的季度,受低油價拖累,預計該季度創紀錄新高的虧損250-300億元人民幣,安慰的是進口天然氣損失已大大縮小,這將有助於減輕勘探與生產部門的虧損。(EC)
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