<匯港通訊> 高盛日前唱好匯控(00005),但瑞信唱反調,降匯控評級,由「中性」降至「跑輸大市」,但目標價則由61元升至62.9元。

瑞信認為,匯控股價今年已累升24%Z,該股已獲重估,市價對應2017年市盈率13.8倍,以及有形資產淨值1.4倍,因估值而調低評級。

瑞信指,由於匯控涉及多重貨幣匯率問題,因此對前景看法變化大,瑞信認為香港息口表現落後美國,英國則已由低基數有改善,競爭環境仍困難。新目標價則基於穩定每股派息0.51美元,以及在2017-2020年進行總值30億美元的回購計劃,瑞信調高對匯控的每股盈利預測上調4-8%,因此亦提高目標價3.1%至62.9元,主要風險是息口上升及資金回報高於預期。瑞信料匯控2017年純利為143.88億美元,同比升22.7%。 (SY)
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