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瑞銀降恒安國際(01044)目標價至55.18元 評級維持「沽出」
資訊由 AIMPACT 鋒投 提供 | 2018/12/04 11:51:17
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<匯港通訊> 瑞銀降恒安國際(01044)目標價,由60.69元降至55.18元,評級維持「沽出」。
瑞銀稱,在最新一輪對內地衛生巾的網上零售研究得出,反映恒安的單價在8月-10月份期間在七大追蹤的公司中,錄得最大跌幅,產品組合亦在轉差,其中高檔品牌單價僅錄得2.25元人民幣升幅,維持第二低升幅,P&G仍居首,基於恒安的衛生巾產品收入及毛利率均面對壓力,瑞銀對恒安仍持悲觀看法,包括面對私人品牌或P&G競爭加劇,不論企業價值及未來EBITDA三年年複合增長率與同業比較看,瑞銀認為市伫估值過高,並重申沽出。
不過,瑞銀上調2019及2020年對恒安的盈利預測4%,以反映兩年對紙巾毛利率假設上調,但利好大部份仍遭行業價格競爭抵銷。恒安早前投資芬蘭Finnpulp,將對恒安的投資及資本回報率構成壓力,瑞銀對恒安2018年盈利預測為36.5億元人民幣,2019年為37.63億元人民幣。
(SY)
來源: 滙港資訊 | 2018/12/04 11:51:17
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