<匯港通訊> 美銀美林發表報告估計,恒隆地產(00101)中期每股核心盈利按年升24%至每股0.68元。考慮到集團在香港物業銷售表現較佳,維持「中性」評級,2017-18年每股盈利預測由8%上調至15%,目標定於17元。

該行預期,恒隆地產上半年錄得30.4億元盈利,按年升24%,每股派息維持17仙,期內收入64.03億元,按年升39%。另外,該行預料恒隆除去物業發展後的核心盈利按年跌10%至17.87億元水平。

該行指,雖然集團估值合理,現價較資產淨值折讓比率為48%,高於過去3年近42%的平均水平。此外,美銀美林預料恒隆內地淨租金收入受壓,中期相關收入按年升3%,至21.78億元,升幅主要由新開業的大連恒隆廣場帶動。惟受匯率波動影響、而上海恒隆廣場裝修項目,及瀋陽市府恒隆廣場、無錫恒隆廣場表現持續疲弱,部分升幅被抵銷。

該行預期,恒隆地產不會調低股息,但亦無增加派息的空間。另外,美銀美林估計,恒隆地產期內本港租金收入按年升5%至18.25億元,續租租金加幅達10%至15%。 (CN)
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