<匯港通訊> 美銀證券發表研究報告稱,預計如果深圳華潤城四期在年底前完成銷售登記,將帶動華潤置地(01109)12月合同銷售按年有雙位數字增長,毛利率將超過60%。另預計在今年下半年租戶銷售強勁、新商場開幕,以及疫情租金減免有機會結束下,集團明年租金收入料增長18%。

此外,該行認為物業管理業務計劃分拆上市,除了可以釋放部分價值,亦可以增強集團的資產負債表。集團亦正在探討一項購股權計劃,可以進一步令管理層的利益與股東利益保持一致。

該行預計開發毛利率或由2020年的30%以上跌至2021年的25%,但土地價格會更有吸引力,令潤地等槓桿較低的開發商受惠。該行表示維持對其「買入」評級,因其估值具有吸引力,目標價43元。 (CC)

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