<匯港通訊> 花旗發表研究報告,下調澳博控股(00880)目標價8.7%,由11.5元調低至10.5元, 維持「買入」評級。

花旗稱,澳博第三季淨收益按年跌89%至8.79億元,經調整除息稅折舊及折銷前虧損7.82億元,與第二季的7.84億元相若。該行及市場原預計其虧損會收窄至6.79億至7億元,但總博彩收入組合較差,抵銷了大部分節省成本的努力。

集團管理層重申,上葡京的建築工程已完成,目前正等待政府通知最後驗日期,預計為11月。考慮到目前市場情況,集團計劃明年首季開幕,臨近開幕前會再決定完全開放抑或部分開放。較保守來看,該行現在估計上葡京會於明年3月開幕。

該行下調對其2020至2022年盈利預測2至31%,以反映第三季業績、上葡京明年3月開幕的預測,以及最新的經營趨勢。該行維持對其「買入」評級,仍視該股為近期首選股。該行續認為市場未充分了解上葡京帶來的潛在盈利增長,而近期股價回調帶來買入機會。 (CC)

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