<匯港通訊> 蒙焦煤企(00975)宣布,就於2017年5月4日發行之1.95億美元永久證券提出投標要約,同時就於2022年到期的4.12億美元有擔保優先票據進行投標要約邀請及同意徵求,並建議發行新優先票據,新優先票據擬於新交所上市。

永久證券投標要約的目的為透過收購永久證券方式改善公司的財務狀況。優先票據投標要約的目的為收購尚未償還的優先票據且改善負債條款以取得於蒙古發展業務所需的更多靈活性。同意徵求的目的為採納建議修訂,從而修訂價先票據契約的若干條款,包括撤銷若干契諾、限制性條文及違約事件。

計劃動用建議發行新優先票據的所得款項淨額,以支付就優先票據投標要約呈交優先票據以及就永久證券投標要約呈交永久證券的投標價格以及所產生的相關費用及開支。任何餘下資金用於一般企業用途,包括償還債項。 (ST)
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