<匯港通訊> 里昂發表油股報告,因應改革列中石油(00857)及中石化(00386)評級「買入」,將中石油目標價由7.8元降至7.5元,又將中石化目標價由8元降至7.8元。里昂調低油價預測,其中對2017-2018年布蘭特油價預測降至56美元及58美元,亦調低中海油(00883)目標價,由8.3元降至8元。

里昂在報告指出,今年油價升幅有限,投資者在里昂舉行的投資會議上關注改革及分拆,因此里昂亦看好相關改革股份,其中中石化擬分拆中石化銷售公司在港上市,擬發新股佔10%,另有15%超額配股權,里昂認為基石投資者將對中石化銷售有強勁興趣,當中可能令IPO估值超過預期18倍市盈率基本估值,料最快2017年底成事,管理層稱或會是兩地上市,因分拆非為集資而是引入策略投資者。

里昂對中海油仍審慎,持「沽售」,另外上海石化(00338)持「跑輸大市」評級,建議避開兩股。
(SY)
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