<匯港通訊> 高盛上調東亞銀行(00023)目標價,由25.6元升至26.5元,維持「中性」評級,認為該股上升潛力高過匯控(00005)及渣打(02888)。

高盛認為,東亞上半年純利下跌75%,每股盈利0.22元,仍好過高盛估計的每股虧損0.11元,經營溢利1億元,亦好過高盛原估計的3億元虧損,估計主要因為營業額表現較佳,東亞進取地拓展內地個人信貸領域,高盛上調東亞2019-2021年度每股盈利預測67%、11%及2%,在調整管理層最新指引下,現將估值伸延至2020年,當中新目標價15%是計入其被併購價值在內。

高盛亦指出,東亞為內地組合撥備高過預期,上半年內地組合撥備50億元中,40億元是商業地產貸款,10億元是餘下內地組合,估計下半年料內地不良貸款比率將會下降,因為7月份已出售部份內地問題貸款,但整體不良貸款比率料仍處上升水平。雖然上半年組合有彈力,但管理層估計社會不安情況下,不排除部份貸款惡化會在賬面反映。 (SY)
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