<匯港通訊> 高盛發表報告,將渣打集團(02888)目標價由80元削7.5%至74元,維持「買入」評級,期望今年有形股本回報率(ROTE)有所改善,將2020、21、22財年的每股盈利(EPS)預測分別下調6%、 11%及 9%。

報告表示,渣打去年第四季業績遜預期,該行認為,年初至今股價表現跑輸大市情況,已經計入信貸成本上升且收入沒有增長的預期。該行亦表示,維持「買入」主要預測首季收入將溫和增長,信貸成本不會再創新高;管理層指導下,出售印尼銀行Permata銷售有回報潛力,

該行表示,是央行降息以應對武漢肺炎疫情衝擊所帶來的經濟下滑將影響渣打的盈利。 渣打管理層表示,現在估計在利息下跌50個基點的情況下,對收入的負面影響約為1.2億美元。高盛認為,渣打去年進行的法人重組可能會抵消降息100個基點的影響,渣打亦表示,香港實體作為流動性和資本管理樞紐有更大作用,到2021年將完全實現收入增長。(EC)
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