<匯港通訊> 高盛發表報告,升華潤置地(01109)目標價4%,從42.2元升至44元,重申「買入」評級。

報告指,上半年核心盈利同比升3%至83.7億元人民,等同高盛原全年預測的34%,入賬增長低以及物業發展毛利率下降,被高於預期的合資公司收入所抵銷,報告指業績後,將2021-22年核心每股盈利上調1%及7%,2020年維持不變,以反映未來兩年低物業發展毛利率及項目交貨減慢,行政開支以及新項目收購減少。

高盛又指,為回應行業增長的放緩,管理層已著手一項新投資策略,包括加深現有城市滲透率,利用綜合業務優勢,高質素產品、領先行業的投資物業營運,以及良好的資產負債表去提升品牌, 加上一二線城市龐大土儲,至2020年上半年末可售資源為9750億元人民幣,以及經常性業務帶來的增長空間,長遠而言潤地增長前景仍然持樂觀態度。(DS)
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