<匯港通訊> 高盛認為,恒基地產(00012)李兆基退下火線,已委任兩子出任聯席主席之位,相信是次交捧將順滑,主要因為李家傑早在1985年已加入公司,主理內地業務,李家誠則在1993年出任恒地執行董事,並已出任美麗華酒店(00071)主席等職位。

高盛早在4月份已調高恒地評級,由「沽售」升至「中性」,主要因為2018年派息比率等同核心盈利的40%,短期盈利上升空間主要來自非資產變現,多於物業銷售,認為投資該股關鍵仍是股息,指李家誠在股東會上曾稱,現有10送1紅股及未來派息在公司發展健康情況下,將一如既往,目標價仍為47元。

另外,高盛亦予煤氣(00003)評級「中性」評級,目標價17.09元。高盛估計2021財年度,煤氣會對恒地貢獻30億元股息收入,相等於恒地每股0.61元,2018年恒地派息為每股1.8元。

(SY)
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