<匯港通訊> 高盛發展內險報告,基於2018年首季度監管收緊及潛在長期債券收益率下調,調整內險股評級,調低整體2018年內險新業務價值預測3-24%,但對2018年餘下時間內險新業務價值仍樂觀增長,2019及2020年大部份內險會有新業務價值有雙位數增長。

高盛認為,內險公司增加招聘代理開支,相信內險股的代理分佈質表變得更為重要,行業可能需時培訓,因此重申買入平保(02318)H股,主要因為其代理領先行業,目標價107元,

高盛調低中國人壽(02628)評級,由「中性」降至「沽售」,高盛指國壽人員增聘主動性及詳情不明朗,目標價26.15元。

雖然新華保險(01336)面對國壽同樣情況,但高盛對新華保險仍重申「買入」評級,認為股價已反映有關因素,目標價49.2元。

高盛上調人保集團(01339)評級,由「沽售」升至「中性」,認為該股風險回報相對同業改善,目標價4.65元,子公司中國財險(02328)股本回報率有彈性,對中國財險評級仍為「買入」,目標價則為19.9元。 (SY)

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