<匯港通訊> 高盛指,計入九龍倉(00004)最新分拆九龍倉置業的(01997)以及近日的最新地皮收購,將九倉的2018年的每股資產淨值由116.7元降至57.9元,2017-2019年核心每股盈利預測相應調低50-55%,當中以修訂後較新的每股資產淨值折讓40%計,12個月目標價得出34.7元,反映14倍市率及0.8佔市賬率,並重申對九倉評級為「買入」。

報告亦特別指出,若母公司會德豐(00020)提出類似之前長和合併的換股方案,則九倉可在現有高盛12月目標價之上,再有多16-32%的升幅,因減少兩層架構控制,令折讓收窄,而私有化視乎出價而定。

(SY)
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