<匯港通訊> 高盛發表報告,首次予華潤萬象生活(01209)目標價39元,投資評級「中性」。

報告指,公司憑在商業物管的優勢脫穎而出,認為商業物管進入要求更高,而且市場整合速度更快。因此與住宅物管不同,同業間沒有太大區別,因此行業值得估值溢價,因為該細分市場可以轉化為更高及更明顯的盈利增長潛力,以及長期可持續性。

報告又預計,該公司2020至22年基礎溢利可以獲75%的年複合增長,2022至24年可獲30%增長,主要由於母公司華潤置地(01109)的潛在項目供應、今年起第三方項目擴大及併購活動開始、毛利率改善潛力,以及社區增值服務未來仍有升幅空間。(DS)
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