<匯港通訊> 高盛發表報告表示,日前與工行(01398)管理層舉行了業績電話會議,討論關注病毒形勢下的資產質量壓力。

該行表示,當前充滿挑戰的環境不利銀行業的利潤前景,預計重現未來類似2015年的下跌周期。但是認為與建行(00939)類似,工行在面臨潛在衝擊時,其穩定的業務基礎和流動資金的定位優於同行。雖然高盛對疫情爆發的發展沒有任何看法,但最近測試銀行的彈性,壓力測試顯示,工行可能最高採取一次性不良貸款率約為12%,而覆蓋銀行平均不良率約為10%。此外,工行A和H股的高股息收益率約分別為5%及 6%,在全球低利率環境屬吸引,重申「買入」及目標價5.18元。

(EC)
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