麥嘉嘉 Avis Mak
研究部董事
志昇証券
中國推動創新發展
麥嘉嘉 Avis Mak
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工作報告中表明要推動創新發展,加上科創板成立,上交所表示,科創板的發行上市審核系統已準備就緒;交易系統亦正改造調整,計劃將於3月底進行全行業全市場聯調聯試,預計5月底準備就緒。科創板有利A股和香港市場合作發展。投策略方面,預期科技軟件股板塊將吸引資金流入,科技股有望跑贏大市。

 

金蝶(268)主要從事傳統ERP業務,增長穩健,而過去兩年積極拓展雲服務業務。國內企業上雲政策密度大幅提升,全國20個省市出台了相應政策檔,金蝶積極與地方政府合作推動當地企業上雲,目前入選了全國13個省、16座城市的政府推薦廠商。前三季度公司在湖南省推動“上雲”企業約六千家,湖南省首批上雲標杆企業名單中,金蝶雲占比超過50%。根據IDC統計資料,中國未來三年雲ERP增速保持在40%以上。金蝶雲在實施週期、設備採購、升級服務、資料和系統安全方面有許多的優越性。金蝶雲專注於大中型企業市場,74%為外部用戶,續費率80%用戶粘性高,雲業務亦有助改善公司現金流,雲業務增長理想,料支持股價走勢。

 

另一科技軟件股金山軟件(3888)旗下金山雲市場份額,成為阿裡雲,騰訊雲,華為雲之後的第二梯隊強者。近幾年,金山雲大力投入技術研發,利用在雲計算、大資料、物聯網、人工智慧、雲安全等全面的雲服務能力,推動智慧政務雲建設。目前,金山雲與小米等合作,正在不斷完善AI生態升級。金山軟件(3888)市盈率6.2倍,可分段收集。

 

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