麥嘉嘉 Avis Mak
投資顧問部主管
申萬宏源香港
華潤置地(01109): 於低位收集
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華潤置地(01109)公布,6月份合同銷售金額約127億元人民幣,按年上升54.1%。合同銷售建築面積約104.9萬平方米;投資物業租金收入約5.64億元人民幣,按年下跌2.2%。截至6月底,華潤置地已實現合約銷售478.4億元,達全年銷售目標49.8%。達標率與行業水平相若。去年度綜合毛利率31.2%,同比增0.7個百分點。其中開發物業毛利率同比增0.9個百分點至30.1%;但投資物業(包括酒店經營)毛利率則按年跌2.4個百分點至59.6%。公司淨負債對股東權益比率為23%,比2014年的38.7%為低,公司的現金及銀行結存達458.7億港元。華潤置地財務狀况十分良好。華潤置地銷售、毛利率及負債均優於同業。估值而言,華潤置地每股淨資產26.2,現價折讓29.8%,折讓幅度大於歷史平均20%,建議投資者於低位收集。

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