岑智勇 Sam Sam
泓瑞源金融證券持牌負責人
騰訊業績略遜預期 恆指支持看26150
岑智勇 Sam Sam
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香港局勢持續緊張,交通狀況影響日常商業活動。昨天恆指低開低走,至尾市1分鐘略為反彈,全日波幅 295.83點。恆指收報 26571.46點,跌493.82點或1.82%,成交金額 791.05億元。國指收報 10519.12點,跌171.97點,跌1.61%;上證收報 2905.24點,跌 9.58點或0.33%。三項指數都下跌,以恆指表現較差,主要由於友邦 (1299) 下跌 3.236%拖累指數表現。

 

恆指最低跌至 26465.33點,創10月17日以來低位。終以陰燭收市,收市水平失守 50 SMA,而且成交及波幅都增加。MACD快慢線負差距增加,走勢轉弱。全日上升股份 387隻,下跌 1276隻,整體市況偏弱。

 

騰訊(0700)公布首3季盈利按年增長11%,升至717.28億元人民幣。收入按年增長19%,升至2715.2億元。在第3季,盈利按年跌13%,降至203.8億元。收入按年升21%,升至約972.4億元。 Non-GAAP 淨利潤同比增長24%。

 

智能手機遊戲收入243億元,按年增長25%,按季增長9%。集團在兩年前起主動推行健康系統,並在去年升級,為未成年用戶建立健康遊戲習慣,因此最近有關未成年用戶遊戲行為的新規定對業務的額外影響有限。旗下《和平精英》夏季內容更新提升用戶活躍度。貢獻整季流水收入,但目前仍屬確認遞延收入的初期階段。《王者榮耀》日活躍帳戶數保持穩健。國際市場方面,與Activision Blizzard合作開發的《Call of Duty Mobile》,在推出後一個月內下載量超過1億,成為下載量最大的智能手機遊戲之一。

 

上季網絡廣告收入184億元人民幣,按年增長13%,受惠遊戲、教育及電子商務廣告需求強勁,抵銷汽車業廣告需求疲弱的情況。期內媒體廣告收入37億元,按年下降28%,按季下跌17%。金融科技及企業服務收入268億元,按年增長36%,當中雲收入增長80%。在截至9月底止,微信及WeChat合併月活躍帳戶逾11.5億,按年增長6.3%。QQ智能終端月活躍賬戶6.5億,按年下跌6.4%。騰訊業績略遜市場預期,但Non-GAAP 淨利潤增長則較佳,宜留意市場對其業績反應。

 

 

美國聯儲局主席鮑威爾表示,美國經濟可能持續擴張,支持美股早段向上。但另有報道指中美貿易談判在農產品採購問題上遇阻,限制了大市表現。美股三大指數個別發展。今早亞太股市向好,夜期及ADR下跌,料恆指走勢偏淡,支持參考為保歷加通道底部,即約26150水平。

 

 

個股

 

中信股份(0267)的主要業務為從事金融、資源能源、製造、工程承包、房地產及基礎設施業等,以及中國國內外的其他業務。

 

集團公布間接全資附屬公司中信戴卡股份建議重組,在2019年11月11日公開掛牌轉讓中信戴卡57.89%股權的掛牌公示期開始,掛牌通知已於北京産權交易所網站發佈。 掛牌轉讓的公示期為由2019年11月11日(包括本日)起計20個工作日。於公示期間,符合資格的實體可(i)表明彼等有購買目標權益的意向,及(ii)登記為意向受讓人。如有兩家或以上意向受讓人,將由北交所通過其競價程序確定最終受讓方。

 

目標權益的交易底價為人民幣55億元,以獨立評估師出具並取得中國財政部備案的就截至2018年12月31日中信戴卡100%股權所編制的估值報告為基礎釐定。中信戴卡載於估值報告的於2018年12月31日之 100%股權的評估值約為人民幣94.81億元,而目標權益相對應的評估值約為人民幣54.89億元。預料出售項目將有助改善集團的財務狀況。

 

集團現價市盈率 6.034倍,周息率 3.935%。股份上日收報 10.42元,上望 12.089元,止損設於 10.02元。

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