早晨速遞： #信達國際投資推介 #和諧汽車(3836.HK)隨著集團新店投產，可帶動集團的售後股務業務上升。另外，市傳騰信亦有意入股，若消息落實，將可帶動股價向上。建議買入價：5.80 元 (股價：6.00 元, 上升空間：15.5%)，目標價：6.70 元，支持位：5.58 元。#京能清潔能源(00579.HK)隨著集團四大熱電中心以及昌平未來城全部順利投產並運行穩定，燃氣發電及供熱業務產能大幅度提升，料有助提高集團收入及盈利能力，預期集團發全年業績盈喜，將成為股價上升催化劑；北京市正致力推動利用天然氣發電，以取代燃煤發電，為實現 PM2.5 的防控目標，強力推進「五環內無煤化」實施方案，加上早前持續受霧霾天氣影響，相信有關當局將進一步加強環保工作，集團料可受惠。目前燃氣發電及風力發電佔京能大部分裝機容量，分別佔控股裝機容量的 48.37%及 50.95%。建議買入價：2.64 元 (股價：2.73 元, 上升空間：13.6%)，目標價：3.00 元，支持位：2.38 元。

早晨速遞：#輝立證券投資推介 #伊利股份 (600887.CH) - 龍頭地位持續鞏固。投資建議 買入，建議時股價 $15.080，目標價 $20.000。#天潔環境(1527.HK)正在新疆吐魯番市興建新生產設施的部分，商業生產將於今年下半年開始進行。建議買入價$8.25，目標價$9.35，止蝕價$7.65。#京能清潔能源(579.HK)預計未來公司的發展將會更加全面，燃氣發電、風電、光伏各項業務規模也將穩步推進，公司目前的估值較低，有較大的提升空間。建議買入價$2.78，目標價$3.51，止蝕價$2.50。#中國燃氣 (384.HK)憑藉豐富的運營經驗等將是最大受益者，更多的並購機會或出現在天然氣管道方面。公司運營穩健，兼具良好的資本結構、穩定的現金流及慷慨的分紅，且將會受益於中國不斷增長的天然氣需求和供應量。我們看好公司的業務發展，維持 “買入”評級，目標價14港幣。

早晨速遞：#輝立證券投資推介 #京能清潔能源 (579.HK) - 業績提升符合預期。投資建議 買入，建議時股價 $2.730，目標價 $3.510。#香港中旅(308.HK)香港中旅(308)宣布，與恆大地產(3333)訂立合作合同，合作開發珠海海泉灣二期項目，擬建設優質旅遊物業、交換物業、休閒物業和分時度假物業，並計劃以交換物業和分時度假等營運模式。建議買入價$3.15，目標價$3.50，止蝕價$3.00。#中國軟件國際(354.HK)華為將從合作夥伴升級為公司的戰略股東，有望鞏固及加深公司與華為的策略性合作關係，未來華為的外包服務或更多向中軟國際傾斜。而且，公司希望借JF平臺完成平臺型企業轉型，成為IT服務行業的阿裡巴巴。建議買入價$3.50，目標價$4.00，止蝕價$3.20。

早晨速遞： #英皇證券投資推介 #京能清潔能源(579.HK)股價已見底。隨著天燃氣價格改革，北京天燃氣價將下調13-19%，雖然氣價補貼減少，但發電成本下降，對盈利影響屬中性，反而京能未來將減少對政策補貼的依賴，長遠有利降低風險及提升估值。今年以來，京能股價走勢屬先升後回，下半年已建立調整底部，也反映上網電價下調及油價下挫的負面影響，隨著中期及三季度業績增長強勁，股價表現漸具支持，亦正在形成升勢，年底有望重上年初水平 ， 現 價 預 測 市 盈 率 約 8 倍 ， 估 值 合 理 ， 建 議HK$2.65 吸納，目標價 HK$3.3，止蝕 HK$2.45。