業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

神州控股成功完成供股融資加快佈局醫療大數據板塊，與廣州市城市建設投資集團有限公司全面合作推進智慧城市業務

二零一七年九月，本公司成功完成供股籌集資金約港幣13.4億元。此次供股融資圓滿完成並獲得大幅度的超額申請，顯示市場對神州控股戰略轉型充滿信心，也堅定集團加快發展精準醫療及智慧城市等新業務的決心。供股所得款項當中淨額約 59%的資金計劃用於投資中國健康醫療大數據科技發展集團有限公司。在國家政策的推動下，精準醫療、健康醫療大數據是中國醫療發展的主要方向，也是集團未來的核心業務之一。這次供股融資將為神州控股提供資金，加快佈局健康醫療大數據板塊。我們攜手中國科學院並牽頭多家知名央企、國企及上市公司擬籌劃成立的中國健康醫療大數據科技發展集團有限公司，是健康醫療大數據領域的國家隊之一。

神州控股與戰略合作夥伴廣州市城市建設投資集團有限公司（下稱「廣州城投」）正在不斷強化合作關係。廣州城投是廣州市基礎設施和智慧城市建設的主力軍，神州控股是在中國率先開展智慧城市業務的領軍企業。兩家公司的合作可以將神州控股的先進技術與廣州城投的城市建設更有效的結合，真正意義上打造科技助力城市發展的典範。相信雙方的合作能產生良好的協同效應，推動智慧城市和大數據產業的發展。神州控股將繼續積極落實戰略轉型和創新發展，通過與多方合作，加快戰略轉型的步伐，建立新的盈利增長點，推動業務的持續健康發展，為股東創造更大的回報。

受益於IT服務、供應鏈和新業務與期內的營業額全面增長帶動，持續經營業務於二零一七財年實現營業收入港幣132.47億元，較上財年同期的港幣122.51億元增加港幣9.96億元，增長8.12%。毛利額為港幣26.65億元，較上財年同期的港幣25.04億元增加港幣1.61億元，同比增長6.45%。毛利率為20.12%，較上年同期的20.44%減少0.32個百分點。於二零一七財年本集團持續經營業務累計實現母公司股東應佔虧損港幣4.13億元，較上財年同期的虧損港幣1.70億元增加港幣2.43億元，下降142.5%，扣除因期內授出購股權及受限制股份而產生的股份支付開支（一次性非現金項目）以及理財產品風險撥備的影響，本財年持續經營業務累計實現母公司股東應佔溢利港幣1.22億元，較上年同期相比增長196.68%。

立足雲計算、大數據，對政府、現代農業、智能製造、智慧城市管理和醫療健康等行業進行賦能

隨著新戰略的推進，我們在核心優勢行業，正立足雲計算和大數據技術，通過創新業務模式，實現了從行業IT 服務商到行業運營商的跨越。

二零一零年，神州控股在中國首次提出智慧城市發展理念。時至今日，我們的智慧城市解決方案已覆蓋全中國一百二十多個城市，我們的城市服務平臺簽約已達四十多個城市/地區，並且已經在三十多個城市開展運營，覆蓋常住人口超過一億人。神州控股從智慧城市領域的創導者，成為了無可爭議的智慧城市領軍企業。二零一七年智慧城市業務在原有的城市服務模式上，著力佈局基於雲環境的城市數據開放平臺。我們與北京大學合作研發並投資了北京因特睿軟件有限公司的獨家深網數據開採技術-燕風DaaS 和燕雲IaaS。新技術的應用極大地加快了包括政府數據在內的各類數據開放共用進程，打破了信息孤島壁壘，使得我們的數據採集和分析能力有了質的飛躍。以此為基礎，我們推出了資源運營、場景運營以及平臺運營的商業模式，為政府及企業客戶提供API 政府信息資源整合接口產品、微服務解決方案、平臺建設及運營等服務，目前已形成工業運行、經濟運行、精準扶貧、城市信用、交通、教育等行業的數據服務產品，多途徑多方面實現商業化。中國製造業如何用大數據賦能，我們提出了一套模式。我們和瀋陽機床合作，二零一七年十一月份發佈了i5新一代智能機床作業系統，催生了iSESOL工業雲平臺。iSESOL實現產能交易，個性化定制以及區域協同，打造了一個全新社會化的製造生態系統。

隨著移動互聯網、大數據、雲計算等新興技術與新服務模式快速滲透到醫療領域各個環節，健康醫療大數據作為國家重要的基礎性戰略資源，其發展和應用將帶來巨大的商業及社會價值。神州醫療憑藉國內首屈一指的癌症數據分析能力，正與中國科學院開展全面合作，建設中國最大的腫瘤數據中心及腫瘤大數據平臺，並以此為基礎提供全方位的腫瘤數據服務。未來，預計新成立的中國健康醫療大數據科技發展集團有限公司將整合成員公司的優勢資源，以資本為紐帶，聯合創新，在主要城市逐一開展試點，投資運營國家健康醫療大數據中心及產業園區，構建健康醫療大數據服務體系，推動國家基礎性健康醫療大數據建設。

集團將量子通信作為重要的戰略業務之一大力推進和發展，全面參與國家量子通信骨幹網的建設及服務，支援國家戰略需求和可持續發展。二零一七年，本集團簽署系列戰略合作，積極參與天津量子通信產業基地建設，以及量子通信網絡的標準制定和運營服務。公司支援建設的量子保密通信「京滬幹線」項目也順利通過國家驗收，實現與「墨子號」量子科學實驗衛星興隆地面站的連接，星地一體的廣域量子通信網絡初見成效。年底，公司再中標量子保密通信「武合幹線」項目，「武合幹線」是「京滬幹線」之後國家重點建設的第二條量子保密通信幹線工程，集團在推動我國量子保密通信技術產業化方面又取得重要進展。

神州信息:IT服務業務（神州信息）：中國信息技術產業最重要的IT服務商，專注自有軟件、服務、雲計算及大數據分析等業務，依託行業優勢重點打造農業、金融、稅務等行業專有雲服務

二零一七年，神州信息（IT服務業務）繼續提升業務價值，大力推進智能運維、智慧農業、量子通信及金融科技等戰略業務的發展，為公司的可持續健康增長提供支撐。神州信息本年實現營業收入港幣94.15億元，與上財年同期的港幣92.09億元增加港幣2.06億元，同比增長2.24%。技術服務收入在神州信息整體業務收入中佔比增加，而較低毛利率的系統集成業務、金融專用設備相關業務所佔份額下降，致使毛利率較上年同期的19.10%增加1.50個百分點，為20.60%；本財年神州信息實現歸屬於母公司股東淨利潤為港幣3.59億元，較上年同期的港幣2.74億元增加港幣0.85億元，同比增長31.23%。扣除因期內授出購股權及受限制股份而產生的股份支付開支（非現金項目）的影響，本財年神州信息歸屬於母公司股東淨利潤為港幣3.76億元，同比增長32.68%。

技術服務和應用軟件發展（包括雲服務）

二零一七年，技術服務業務向雲化、平臺化和智能化快速發展，形成一體化智能運維服務平臺--「銳行交付寶」，可提供統一運維APP、運維大數據分析、運維自動化管理、服務流程管理、網絡及業務性能分析、IT基礎設施監控、資產配置管理等全週期的IT智能管理服務。報告期內，本集團技術服務業務實現收入港幣30.21億元，較去年同期增長17.38%；業務毛利率達到24.75%，較去年同期提高2.33個百分點。智能運維平臺年服務行業大客戶超1,000家，二零一七年新增智慧運維服務項目1,528個。神州信息的自動化運維平臺廣泛應用於銀行、證券、電信、政企等行業，二零一七年又成功進入軍工及航天領域；神州信息的自動化測試服務新簽廈門國際銀行、安徽移動、浙江移動、山西移動等客戶；神州信息的智慧數據中心SDC及雲運維服務，也成功簽約中國電力科學研究院。在通信網絡服務領域，神州信息的Deeplan大數據平臺深度挖掘通信數據價值，在公安、政法等行業形成應用示範，支援預警防控等風險管理。

應用軟件發展（包括雲服務）方面，業務實現收入港幣10.19億元，較去年同期減少1.85%；業務毛利率達到37.51%，較去年同期提高4.06個百分點，主要受益於神州信息近年的產品技術升級和優勢擴大。報告期內，神州信息在金融行業中標及簽約11家銀行核心業務系統，其中，新一代分散式銀行核心系統佔比超六成。此外，神州信息還中標及簽約18家金融機構的企業服務總線系統、8家銀行的智能網點系統及3家銀行互聯網金融平臺，引領金融科技創新。在稅務行業，憑藉「金稅三期」管理決策平臺的優勢，承建決策支援、外部信息交換、財稅庫銀橫向聯網電子繳稅等項目，支撐我國稅收改革與數據共用服務。

農業信息化

報告期內，神州信息農業信息化業務實現收入港幣2.75億元，較去年同期減少15.25%；業務毛利率達到52.75%，較去年同期下降4.01個百分點。神州信息大力推進智慧農業「一網一庫三服務」的落地發展，發揮IT技術支撐、產業融合、服務增值的優勢，助力我國農業農村的新一輪改革發展和鄉村振興戰略。在農業大數據方面，神州信息承建國家級農村土地確權數據集成建庫項目，神州信息研發的「三農大數據指揮艙」在陝西楊淩示範落地，加強農業技術及單品大數據應用推廣，並獲得國家領導的參觀認可。神州信息農業物聯網業務加強了智慧灌溉、水肥一體化產品在農業智能園區的應用推廣，推動規模化落地，成功簽約四川省農科院、河南洛寧等項目合作。

集成解決方案

集成解決方案業務加大行業數據中心「敏態」架構規劃及集成交付能力，提升分佈式和集中式業務架構的雲端部署服務能力，把握國家信息與網絡安全建設等市場機遇。本集團的集成解決方案業務實現收入港幣47.41億元，較去年同期減少1.77%；業務毛利率達到10.68%，較去年同期提升1.13個百分點。神州信息全面參與和推進量子通信技術產業化進程，繼完成量子保密通信「京滬幹線」項目的建設和驗收後，進一步承建我國第二條量子保密通信幹線工程--武合幹線，支援政務、金融等領域的網絡安全發展。此外，神州信息還成功簽約中國工商銀行數據中心、中國網絡支付清算平臺等大型建設項目，並為阿里巴巴、中國進出口銀行等客戶提供專業服務，進一步體現了行業積累及專業服務優勢。

供應鏈管理業務：中國領先的供應鏈管理品牌，擁有遍佈全國的物流和完善的維修網絡和能力。憑藉基於SaaS 的「中臺」電商綜合服務模式，全面發展B2C 服務，並積極拓展基於互聯網O2O 的自有維修服務

二零一七年是供應鏈業務戰略部署的關鍵一年，神州控股供應鏈業務持續專注行業大客戶投入及培養，快速擴大銷售規模和市場佔有率。在第三方物流業迅速發展的行業背景下，整體業務持續拓展，維持良好增長勢頭。本財年供應鏈服務業務實現營業收入港幣28.85億元，較上財年同期的港幣22.52億元增加港幣6.33億元，同比增長28.11%。供應鏈業務中，電商供應鏈服務、物流和維修三大業務全年營業額佔比分別為45.85%、47.87%和6.28%。毛利率為12.90%，較上財年同期的15.93%下降3.03個百分點，主要有電商供應鏈低毛利率且規模快速增長的影響。本年供應鏈業務全面強化與菜鳥網絡的戰略合作，成績斐然。全年B2C日單量同比增長83%；雙11單量同比增長93%。供應鏈已經達到預期目標。

本財年供應鏈管理業務加大在B2C業務上的戰略投入，迅速佈局提升業務價值。分部業績為虧損港幣5,485萬元，較上年同期的分部溢利港幣3,785萬元減少港幣9,270萬元，扣除因期內授出購股權及受限制股份而產生的股份支付開支（非現金項目）的影響，供應鏈本財年分部業績同比減少港幣6,803萬元，同比下降149.88%，主要是由於電商供應鏈業務戰略投入，其規模快速增長所至。未來供應鏈服務將追求持續健康的發展模式，引入產業和金融資本，加速市場拓展和業務佈局，提升市場佔有率和業務價值。

電商供應鏈業務

電商供應鏈的「中臺綜合服務模式」獲得市場和客戶認可，與華為、榮耀和戴爾三大廠商的業務合作持續深化，營業額快速增長47.8%，積極拓展奢飾品眼鏡、箱包、手機配件等領域服務機會。

物流業務

在第三方物流快速發展的大背景下，公司提出「倉+科技+數據」的智慧物流發展模式，打造新零售時代下的新物流生態。加快全國化電商倉儲覆蓋佈局，在北京、上海、廣州、深圳、武漢以往的倉庫之外，更是在無錫、成都、惠州、東莞、天津、石家莊、海寧、合肥、洛陽、宜昌等多地開倉。行業拓展到母嬰、美妝、家居、小家電、3C、貓超、跨境、零售通等眾多品類，簽約菜鳥首批物流服務大市場戰略合作夥伴，引進新簽約三隻松鼠、良品鋪子、李寧、黑人牙膏等知名品牌客戶。作為阿里旗下菜鳥網絡的核心戰略合作夥伴，雙11期間成績斐然，榮獲二零一七年度菜鳥優秀合作夥伴大獎「金鷹獎」。堅持科技領先的發展方向，為客戶提供WMS倉庫管理系統、TMS運配管理系統、OMS訂單管理系統，以及大數據應用服務。根據客戶需求，開發定制化的可視化大屏報表，做到物流業務環節的可視、可管、可控。利用人工智能技術，率先應用自主研發的「人機共舞」智慧物流方案，實現倉庫「人機共舞」，在大促期間有效提升倉儲運作效能，在業內榮獲中國電商物流產業聯盟頒發的「二零一七年度中國智慧物流服務示範單位」獎項。在物流B2B領域，圍繞手機、汽配、IT等領域積極業務佈局，穩固在手機物流領域領先的市場地位，與三大運營商持續深度合作，承接小米生態的多地全品類物流服務業務，簽約錘子手機、比亞迪返件、愛普生等B2B物流服務業務。

維修業務

作為領先的原廠維修服務商，持續拓展多廠商服務能力，簽約華為中國區PC售後維修服務商，引入智能機器人、智能設備等新品類授權維修服務。完善全國覆蓋服務網絡佈局，新建昆明、泉州、西寧等多家維修站。圍繞全國連鎖企業設備維修需求，發揮全國店面網絡優勢，拓展酒店行業客戶，簽約萬豪酒店集團、凱賓斯基、香格里拉等酒店設備維保服務。在發展維修店面服務的同時，優化上門服務管理，提升客戶體驗和服務品質。

新業務：以雲計算和大數據為技術核心，在智慧城市、精準醫療和智能製造等核心「互聯網+」領域拓展業務方向，培育戰略性新業務增長點

本集團之新業務累計實現營業收入港幣9.47億元，較上財年同期的港幣7.91億元增加港幣1.56億元，同比增長19.77%。毛利率為37.39%，與上財年同期的48.77%下降11.38個百分點。收入增長反映了智慧城市「互聯網+市民服務」業務繼續穩步拓展。

智慧城市業務

從二零一零年到二零一六年，神州控股完成了智慧城市第一階段的發展。在雲+大數據戰略佈局下，神州控股智慧城市業務進入新的發展階段，已經從智慧城市建設的能力提供者向智慧城市的生態構建者邁進。二零一七年，在國家發佈的四項智慧城市國家標準中，神州控股核心參編三項，還有幾項牽頭標準預計明年發佈，持續領先行業專家地位。神州控股在原有的以互聯網+政務、大數據+政務所構成的「智慧政務+」業務基礎上，基於大數據、API技術及新的商業模式，經營燕雲Daas，設計「城市操作系統」，通過打造城市基礎設施智慧化建設的範本，構建一種科技與金融、城市基礎建設、文化、商貿高度融合的跨界生態。

神州控股與廣州城投及廣州廣電運通金融電子股份有限公司簽署戰略合作協議，廣州城投管理層加入神州控股董事會，這一強強聯合建設廣州智慧城市將成為真正意義上科技助力城市發展的典範。神州控股和廣州城投聯合成立廣州智慧城市規劃研究院，彙集了產、學、研、用等各方資源，串聯城市零散項目，打造跨產業、跨領域的智慧城市發展綜合模板。城投承接了大規模的廣州市公房租賃的工作，神州控股計劃將先進科技如人臉識別、人工智能、地理信息、3D技術等融入進來，為使用者提供更安全、精準、便捷的住房體驗。

神州控股將會積極回應香港政府發表的《香港智慧城市藍圖》，推動香港智慧城市發展。本年神州控股繼續與香港政府及香港科技大學合作，推動有關環境、交通、金融等各方面的智慧城市技術研究項目。

金融服務業務

金融服務作為神州控股戰略的重要支撐，始終堅持風險控制為核心，為本公司各業務板塊的企業客戶提供小額貸款、商業保理及融資租賃等多元化金融服務，全面助力新戰略落地。二零一七年，本公司加強了風險監控，專注現有貸款池的風險評估和回收，主動收縮了放貸規模。金融服務業務將會進一步明晰戰略，確立了致力於成為智慧金融服務運營商的新戰略，通過培育以資源整合、產品設計、平臺運營及風險管控為核心能力的新動能，未來持續打造信貸業務、融資管理、資產管理及財富管理四位一體的業務新格局，以智慧金融小生態融合服務神州控股大生態。

除金融機構業務以外，我們亦有理財產品投資業務，誠如安永會計師事務所於「保留意見的基礎」中所述，本集團有本金額合共為約港幣2,603,057,000元（減值前）及應收相關利息約港幣123,391,000元已經到期但尚未收回，該等理財產品系向國有大型金融機構下屬旗下子公司購買，本集團正與理財產品的發行人就應收款項的回收進行磋商，出於謹慎考慮，我們已針對該筆理財產品計提約港幣227,941,000元減值準備。本公司亦已就有關投資事項對本集團的財務狀況的影響作出分析，本集團有足夠的資金流動性及還款能力，且於二零一七年十二月三十一日，本集團貸款中約54%為抵押貸款（若剔除中國A股獨立上市公司"神州信息"，抵押貸款的比例約為70%），對本集團作為借款方的償債能力已有較高保障，因此，該投資事項對本集團的持續經營能力不會造成重大影響。

自主創新業務

在精準醫療領域，神州控股孵化超過10年的創新企業神州醫療憑藉強大的研發團隊，憑藉多年的技術積累，以及與國內外知名院校和研究機構的合作，建立起了國內首屈一指的癌症數據分析能力。神州醫療正與中國國家癌症中心開展全面合作，建設覆蓋全國的最大的腫瘤數據中心及腫瘤大數據平臺。腫瘤數據中心已連接十七家省級腫瘤醫院，收集了四百多萬份包含臨床、影像和基因的腫瘤數據，並與多家知名製藥廠商、醫療設備商和保險機構達成了全面戰略合作協議。神州醫療與國際知名基因組研發和診斷企業康劍尼科(Congenica)，達成合作共識，雙方將就臨床數據和基因組數據的有效、準確分析展開深入合作。未來，神州醫療將圍繞健康醫療大數據、醫療雲服務、醫療衛生信息化三大核心板塊的前沿技術研發和臨床應用拓展不斷創新，為「健康中國」戰略的實現貢獻自己的力量。

資料來源: 神州控股 (00861) 全年業績公告

核數師變動

公司秘書變動

董事任職變動

公司名稱變動