業務回顧 - 截至2021年06月30日六個月止

煤炭市場環境

(1)中國動力煤市場

上半年，我國國民經濟持續穩定向好拉動煤炭消費需求，區域煤炭供應階段性結構偏緊，煤炭價格高位震蕩運行。截至6月30日，環渤海動力煤（5,500大卡）價格指數為644元/噸，較年初（593元/噸）上漲51元/噸。上半年環渤海動力煤（5,500大卡）價格指數均值606元/噸，較上年同期上漲63元/噸（2020年上半年：543元/噸）。

上半年全國煤炭消費總量約21.3億噸，同比增長10.6%，以2019年同期為基期，兩年平均增速為3.4%，消費增長主要由電力行業帶動。2021年上半年，電力行業耗煤佔比約58%，電煤消費量同比增加14.5%，兩年平均增速約為7.7%。

供應方面，煤炭生產總體平穩。煤炭主產地進一步加強全面排查安全隱患、規範生產能力管理，煤炭產能持續優化。上半年全國規模以上煤炭企業累計生產原煤19.5億噸，同比增長6.4%，兩年平均增長3.5%。上半年晉陝蒙三省產量約佔全國總產量的75.5%。

上半年我國累計進口煤炭1.40億噸，同比下降19.7%，印尼、俄羅斯、蒙古成為我國煤炭進口的前三大來源國。

(2)亞太地區動力煤市場

上半年，全球經濟快速復甦，帶動能源消費量快速上升，主要煤炭消費市場受極端天氣和經濟加快復甦加影響，煤炭需求量快速釋放。多數主要產煤國煤炭生產已逐漸恢復，產量呈現由降轉升或降幅收窄的態勢。上半年印度煤炭產量4.15億噸，同比增長1.7%；印度尼西亞煤炭產量2.93億噸，同比增長7.7%；美國煤炭產量2.93億噸，同比增長10.7%；俄羅斯煤炭產量2.12億噸，同比增長8.6%；澳大利亞一季度煤炭產量1.34億噸，同比下降2.3%。

上半年煤炭貿易溫和復甦。受氣候因素及運輸受阻影響，印度尼西亞上半年出口煤炭2.13億噸，同比增長2.5%；澳大利亞一季度出口煤炭8,729萬噸，同比下降6.0%。俄羅斯、美國、蒙古國煤炭出口量大幅增長。進口方面，除中國以外，主要進口國中，印度1-5月進口煤炭9,205萬噸，同比增長1.2%；日本進口8,628萬噸，同比下降2.4%；韓國進口5,714萬噸，同比下降3.6%；中國台灣進口3,244萬噸，同比增長3.3%。德國、土耳其、烏克蘭進口量呈現增長趨勢。

上半年國際煤炭市場整體供應偏緊，推動煤炭市場價格持續快速上漲。截至6月30日，紐卡斯爾NEWC動力煤現貨價格為136.96美元/噸，較年初（83.72美元/噸）上漲53.24美元/噸，漲幅63.6%，較2020年6月底（50.19美元/噸）上漲86.77美元/噸。

電力市場環境

上半年，我國經濟持續穩定恢復，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。全國全社會用電量3.93萬億千瓦時，同比增長16.2%，兩年平均增長7.6%。分產業看，國家深入推進鄉村振興戰略，上半年第一產業用電潛力持續得到釋放，第一產業用電量同比增長20.6%，兩年平均增長14.3%；製造業升級態勢明顯，新動能成長壯大，第二產業用電量同比增長16.6%，兩年平均增長7.3%；第三產業快速恢復，上半年用電量同比增長25.8%，兩年平均增長9.9%；城鄉居民生活用電量同比增長4.5%，兩年平均增長5.6%。

上半年，全國規模以上電廠總發電量為3.87萬億千瓦時，同比增長13.7%。其中，受電力消費快速增長、水電發電量低速增長影響，規模以上火電發電量2.83萬億千瓦時，同比增長15.0%，佔總發電量的73.0%；水電發電量增長1.4%；核電發電量同比增長13.7%。全口徑併網風電和併網太陽能發電量同比分別增長44.6%和24.0%。上半年全國發電設備平均利用小時1,853小時，同比提高119小時。其中，火電設備利用小時2,186小時，同比提高231小時（煤電2,257小時，同比提高254小時）。

上半年全國新增發電裝機容量5,187萬千瓦，截至6月底，全國發電裝機容量22.6億千瓦。其中，非化石能源發電裝機佔比為45.4%，同比上升3.2個百分點；煤電裝機容量佔比為48.2%，同比下降3.3個百分點。

電力體制改革持續向縱深推進，電力現貨試點範圍擴大，新能源有序參與電力市場化交易。上半年全國完成跨區送電量2,956億千瓦時，同比增長13.0%；全國跨省送出電量7,218億千瓦時，同比增長13.7%。全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量17,023億千瓦時，同比增長41.6%。其中，中長期電力直接交易電量合計為13,773億千瓦時，同比增長43.4%，佔全社會用電量比重為35%，同比提高6.4個百分點。

資料來源: 中國神華 (01088) 中期業績公告

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