業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

時代的洪流大勢所趨，我們有幸作為參與者，身臨其境一同見證中國資本市場波瀾壯闊的變革史詩。變中求進，新一輪的深化改革開始成為資本市場發展的主旋律，也是最大的推動力。科創板開板、註冊制試點，境外資本與機構加快進入，正匯聚成重塑市場格局、推動證券行業創新發展的變革大勢。這是屬於我們最好的也是最重要的時代！2019年，作為資本市場改革的踐行者，我們堅定以「數字化+平台化」的思路，重構業務模式，為科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」戰略贏得良好開局。作為行業的引領者，以問鼎科創板首單為標志，投資銀行業務生態圈持續為客戶創造卓越價值。

作為國際化發展的先行者，通過滬倫通的成功發行成為首家在滬港倫三地掛牌的上市券商。作為ESG（環境、社會、治理）理念的倡導者，率先搭建起完整的治理架構與執行體系。

與客戶共同成長、為股東創造價值、為社會擔當責任，是我們持久不變的追求。截至2019年末，本集團資產總額人民幣5,621.81億元，同比增長52.49%，淨資產人民幣1,256.55億元，同比增長19.96%；2019年，本集團實現收入及其他收益總計人民幣324.37億元，同比增長32.36%，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣90.02億元，同比增長78.86%。

數字化牽引模式創新

我們全面啟動了數字化轉型，用數字化思維和手段徹底改造業務及管理模式。數字化轉型沒有捷徑，但我們的發力方向十分明確。從加快雲網融合的基礎設施建設，實施業務體系的智能化運營，開展產品及客戶服務模式創新，到實現專業能力的數字化共享與驅動，讓科技的力量穿透前中後台，真正回歸金融本質，極致客戶體驗。數字化轉型也是一次企業文化的蝶變，開放化的文化氛圍將凝聚和激活不斷超越自我的內在動力。

財富管理業務已經形成總部驅動的平台化發展模式，面向客戶的移動服務平台「漲樂財富通」與面向投資顧問的工作雲平台「AORTA」在迭代升級中實現貫通。通過固化工作流程，總部大平台可以直接觸達一線投顧，進行動態管理；平台也可以串聯起各種服務資源，更加精准賦能一線投顧；分支機構的業務重心也將更多轉向高淨值客戶和機構客戶的深度開發與個性化服務。我們的專業能力與服務品質正得到更加廣泛客群的認可，2019年，除股票基金交易量、「漲樂財富通」APP月活持續領先外，我們的融資融券規模也躋身行業首位，理財客戶數量、理財產品銷量和保有量均顯著增長。

機構服務的數字化步伐也開始加快。我們自主研發的機構客戶服務數字化平台「行知」APP2.0版本已經正式上線，平台的研究及投資銀行服務已獲得越來越多機構客戶的認知和青睞。我們還將把更多的機構業務流和工作流加載在行知APP上，以開放化的運營理念，實現機構需求和業務資源的高效傳導、互動。以此為牽引，我們的信用分析管理平台、INCOS贏客通雲平台、機構CRM系統等正串聯起機構服務的各個環節，投資交易、客戶服務、運營風控的效率不斷提高，客戶網絡不斷擴展。

平台化助力服務超越

在客戶服務更加複雜多元的今天，可以放大發展空間的是平台化的運營和價值網絡的延伸，這讓我們重新審視內外部資源連接的廣度與深度。我們深度整合了總部、分支與海外三大機構銷售資源，將細分領域的優勢升格為「投行基因+全業務鏈」的集團優勢，以「一個華泰」的平台化服務模式，實現機構客戶服務需求的強連接、深挖掘。

我們以大投行一體化平台加強業務聯動，以龍頭企業為牽引，在大健康及TMT行業形成了一流的品牌影響力，截至2019年末，累計服務超過90家企業客戶，總市值超過人民幣3.6萬億元。依托不斷豐富的產業客戶生態圈，我們強化產業專注度和優質客戶聚焦度，伴隨客戶的成長構造全周期、平台化的服務模式和質量控制模式；同時，充分融入機構客戶服務體系，打通資產創設、資產定價、資產交易的全業務鏈條，真正向客戶賦能型服務轉變。得益於此，投資銀行業務的領先優勢不斷強化。2019年，科創板已受理企業保薦家數位居行業第一，經中國證監會核准的併購重組交易數量及交易金額均排名第一。

在平台化的投資交易能力加快培育中，2019年，我們的債券交割量躍升至行業第二，場內期權做市交易量、券商場外衍生品新增交易量以及收益憑證新增規模均躋身行業最前列，投資交易業務開始從交易規模化向產品規模化方向升級，這將是面向未來最寬、最深的護城河。我們系統推進大數據交易、FICC交易和場外業務等多個平台建設。因為依靠平台，我們持續吸引、匯聚和高效運營客戶及客戶需求，顯著提升了機構交易服務的頻次、粘度與競爭力；只有依靠平台，我們才能從策略管理、交易管理和風險管理的根基上落地去方向化的投資交易轉型。

國際化開拓發展新空間

國際市場格局的變化和中國資本市場開放的加快讓我們開啟了獨特的國際化發展之路。們把握正逢其時的戰略契機，集中資源佈局歐美成熟資本市場，實現了「東西聯動」以及「南北貫通」的歷史性突破，國際業務收入及其他收益佔比達到12.48%，國際化發展路徑愈加清晰。

2019年，我們成為首家試水滬倫通機制的中國公司，在英國成功發行全球存托憑證(GDR)，並獲得倫交所會員資格，為海外佈局書寫了濃墨重彩的一筆。隨後，美國子公司AssetMark登陸紐約證券交易所，華泰證券（美國）也獲得美國經紀交易商牌照。在香港，華泰國際逆勢而進，綜合實力開始躋身中資券商前列，跨境業務帶動了整體業務的快速發展。

立足本土資源優勢，服務境內客戶「走出去」和境外客戶「走進來」是我們國際化發展一以貫之的定位。隨著A股、港股、美股等多市場聯動的持續增多，跨市場一體化協同能力迅速加強，打造以跨境為抓手的海外綜合金融平台已經水到渠成。

資料來源: 華泰證券 (06886) 全年業績公告

核數師變動

公司秘書變動

董事任職變動

公司名稱變動