<匯港通訊> 由世茂集團(00813)分拆的綜合物業管理及社區生活服務提供商世茂服務(00873)今日起招股,詳情如下:

發行股數:5.88236億股,當中包括3.52942億股新股份及2.35294億股銷售股份,招股總數中,5.29412億股(90%)為國際配售,其中2.94118億股新股及2.35294億股銷售股份(包括優先發售的5882.3萬股預留股份),5882.4萬股新股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權

招股價:14.8-17.2元

集資規模:87.06-101.18億元

公司集資:34.82-40.47億元

集資淨額:54.499億元(以中間價16元計算)

集資用途:
- 約65%將用於通過多種渠道繼續擴大業務規模;
- 約15%將用於增加用戶和資產為核心的增值服務種類;
- 約5%將用於升級信息技術系統及智慧技術;
- 約5%將用於吸納及培養人才;及
- 約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

回撥機制:
-超購14倍或以上,但少於49倍,公開發售回撥至15%;
-超購49倍或以上,但少於99倍,公開發售回撥至25%;
-超購99倍或以上,公開發售回撥至25%。

每手股數:1000股

入場費:17373.32元

公開發售日期:2020年10月20日-10月23日中午12時止

定價日期:2020年10月23日

上市日期:2020年10月30日

保薦人:中金公司、摩根士丹利;安排行尚有高盛、匯豐

收票行:中國工商銀行(亞洲)、東亞銀行

有eIPO服務:www.hkeipo.hk及網上白表的IPO App

(ST)
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