<匯港通訊> 世茂集團(00813)計劃分拆旗下世茂服務(00873)今日路演。據銷售文件指,其招股價介乎14.8-17.2元,擬發行5.88236億股股份,相當於擴大後股份25%,其中3.52942億股(約60%)為新股,2.35294億股(約40%為舊股,而是次招股總數中,90%為國際配售,10%為公開發售,集資規模87.06-101.18億元,另有15%超額配股權,同樣是60%新股,40%為舊股,令集資可增至100.12-116.35億元,每手1000股,入場費約17373.32元。

文件指,世茂服務是次在國際配售部分,保留5882.3萬股給世茂集團(00873)股東優先認購,相當於是次發行股數10%。

世茂服務將於本月20-23日公開招股,23日定價,30日掛牌,保薦人為中金及摩根士丹利,安排行尚有高盛、匯豐。 (BC)
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