<匯港通訊> 澳大利亞煤炭生產商兗煤澳洲(03668)下周一起招股,詳情如下:

發行股數:5944.19萬新股,其中5349.77萬股(90%)為國際配售,594.42萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:23.48-25.84元

集資規模: 13.96-15.36億元

集資淨額:12.51億元(以中位數24.66元計算)

集資用途:
- 約48%用於償還債券及貸款;
- 約30%用於潛在收購;
- 約12%用於收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金
- 約10%用作一般用途。

基石投資者 投資額(億港元)
陝西省國資委 3.13

*6個月禁售期

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:100股

入場費:2610.04元

公開發售日期:11月26-29日中午12時止

定價日期:11月29日

上市日期:12月6日

保薦人:摩根士丹利、招銀國際、中銀國際;安排行尚有花旗、建銀國際、光大證券、信達國際、海通國際、中泰國際

收票行:中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務:www.eipo.com.hk
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