<匯港通訊> 由合景泰富(01813)分拆的物業管理業務合景悠活(03913)今日起招股,詳情如下:

發行股數:3.83384億股,是次招股總數中,3.45044億股(90%)為國際配售,在國際配售的股份中有7062.3355萬股保留給合景泰富股東認購,3834萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權

招股價:7-8.13元

集資規模:26.84-31.17億元

集資淨額:27.555億元(以中間價7.56元計算)

集資用途:
- 約60%將用於戰略性收購及投資機會,以進一步發展戰略同盟、擴大集團在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額;
- 約25%將用於升級智能服務系統,以進一步提升集團的營運效率及服務質量;
- 約10%將用於進一步豐富增值服務;及
- 約5%將用於一般業務用途及營運資金。

基石投資者* 認購金額(億美元)
1)高瓴資本 0.50
2)Orchid China and LMA SPC 0.10
3)嘉實國際投資 0.10
4)雪湖資本 0.10
5)Valliance 0.10
6)中國聯塑(02128) 0.10
7)奧陸資本 0.10
8)Aspex 0.10
共: 1.20(約9.36億港元)

*6個月禁售期

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:1000股

入場費:8211.93元

公開發售日期:2020年10月19日-10月22日中午12時止

定價日期:2020年10月22日

上市日期:2020年10月30日

保薦人:農銀國際、華泰國際;安排行尚有中金公司、瑞信、摩根士丹利、中銀國際、銀河-聯昌證券(香港)、中信証券、克而瑞證券、香江金融

收票行:恒生銀行、工國工商銀行(亞洲)、渣打銀行(香港)

有eIPO服務:www.eipo.com.hk

(ST)
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