<匯港通訊> 雲南省污水處理及再生水服務商滇池水務(03768)明日起招股,詳情如下:

發行股數: 3.3943億新股,其中3.05487億股(90%)為國際配售,3394.3萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 3.91-4.7元

集資規模: 13.27-15.95億元

基礎投資者* 認購金額(億元)

1)昆明產業開發 2.308
2)雲南省投資政府 2.533
3)北控水務(00371) 1.787
4)中國水環境 0.777
共: 7.405

*有6個月禁售期

集資淨額: 12.185億元(按中間價4.31元計算)

集資用途:
- 約35%用於投資 BOT 和 BOO 污水處理及自來水供應項目;
- 約35%用於收購 TOT/TOO 污水處理及自來水供應項目;
- 約20%用作償還銀行貸款;
- 約10%用作營運資金及一般公司用途。

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數: 1000

入場費: 4747.36元

公開發售日期: 3月24日-3月29日中午12時止

定價日: 3月29日

上市日期: 4月6日

保薦人: 摩根士丹利 安排行尚有:中金香港證券、海通國際、中泰國際

收票行: 交通銀行(香港)、東亞銀行(00023)

另有 eIPO 服務提供 www.hkeipo.hk
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