<匯港通訊> 瑞銀發表報告指,世茂服務(00873)去年純利增長80%至6.93億元人民幣,合乎該行預期,維持「沽售」評級,目標價10.7元。

報告指,維持「沽售」評級主要由於公司未來增長將會依賴併購,將具不穩定性,同時以過往同業作為例子,依賴併購有機會引發重估,同時對公司未來盈利看法較為保守。

報告又指,公司去年收入增長1.02倍至50.26億元人民幣,主要由物管收入及社區增值服務收入增長所支持,但部分受到毛利率下跌所抵稍。展望未來,管理層指目標今年收入及純利都上升80%,在2023年目標收入較2020年增4倍,同時合約在管面積今明兩年目標為1億及2億平方米,當中10%-15%來自母公司、30%來自第三方,55%-60%來自併購。另外,公司去年社區增值服務數入增長1.47倍。(DS)
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