<匯港通訊> 美團(03690)宣布,配股及發行可換股債券,合共集資99.836億美元(逾778.7億港元)。

美團將先舊後新配售1.87億股,每股配售價273.8元,較昨日收市價289.2元折讓5.3%,發行認購股份的估計所得款項淨額約66億美元。另外,主要股東騰訊(00700)將按相同價格認購1135.26萬股新股,騰訊認購事項之估計所得款項淨額預計約4億美元。緊隨配售事項及認購事項完成,以及於騰訊認購事項完成後,騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。

公司建議發行14.836億美元於2027年到期債券及15億美元於2028年到期債券,可按初步換股價轉換為B類股份。發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額分別約為14.857億美元及14.858億美元。

初步的2027年可換股債券換股價為每股431.24元,較股份昨日收市價溢價約49.1%,可悉數轉換為2673.46萬股股份。初步的2028年可換股債券換股價為每股431.24元,較股份昨日收市價溢價約49.1%,可悉數轉換為2703.02萬股股份。

公司擬將2027年債券、2028年債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。 (ST)
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