00873
世茂服務 (00873)
行業: 物業服務及管理
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/10/30
上市方法:
全球發售
保薦人:
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
發售價:
港元 16.6000
申請日期:
2020/10/20 - 2020/10/23
發售價範圍:
港幣 14.8-17.2
每股有形資產淨值(經調整):
港元 2.8000
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
5.929
買賣單位:
1000
每股面值:
港幣 0.01
股份禁售期:
2021/10/30
香港發售股份:
58,824,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
9.816
國際發售股份:
470,589,000
國際發售股份佔總發售股份 (%):
78.527
發售新股股份:
599,267,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
58.896
全球總發售股份:
599,267,000
配售後法定股本:
3,500,000,000
公司網址:
http://www.shimaofuwu.com
電郵:
ir@shimaowy.com
電話:
(86 21) 3861-1218-51
傳真:
沒有資料
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
20/10/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
23/10/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
23/10/2020 12:
電子認購的截止日期:
23/10/2020 12:
開始登記認購申請:
23/10/2020 11:45
截止登記認購申請:
23/10/2020 12:
定價日期:
23/10/2020
公佈最終發售價:
29/10/2020
公佈認購反應:
29/10/2020
公佈申請結果及配發基準:
29/10/2020
寄發股票:
29/10/2020
寄發退款支票:
29/10/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
29/10/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
23/10/2020 11:30
以白表eIPO申請付款的截止日期:
23/10/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
29/10/2020
根據中指院的資料,我們為中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。我們按二零一九年綜合實力計獲中指院評為「中國物業服務百強企業」第12位,而於二零一八年至二零一九年按收入增長率計,在中國物業服務二十強企業中分別排名第3位。由於我們的在管建築面積、收入及利潤迅速擴大及提升,我們於二零一九年獲中指院認可為「中國物業服務百強成長性領先企業」之一。「世茂服務」品牌於二零一九年獲認可為「中國物業服務專業化運營領先品牌企業」。我們於中國提供物業管理服務及若干增值服務超過15年。經過多年努力,我們已將業務擴展至全國各地。截至二零二零年六月三十日,我們的合約總建築面積達125.5百萬平方米,覆蓋中國26個省份108個城市。具體而言,截至二零二零年六月三十日,我們管理293項物業,總在管建築面積為85.7百萬平方米。就收入及利潤等財務表現而言,我們亦錄得大幅增長。收入由二零一七年的人民幣1,042.5百萬元增加至二零一八年的人民幣1,329.3百萬元,並進一步增加至二零一九年的人民幣2,489.1百萬元,複合年增長率為54.5%。收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣845.4百萬元上升85.1%至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣1,564.6百萬元。利潤由二零一七年的人民幣108.8百萬元增加至二零一八年的人民幣146.2百萬元,並進一步增加至二零一九年的人民幣384.5百萬元,複合年增長率為88.0%。利潤由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣108.9百萬元上升133.9%至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣254.7百萬元。 上市將構成世茂集團控股的分拆。

業務模式

我們的收入主要源自三項業務:(i)物業管理服務;(ii)社區增值服務;及(iii)非業主增值服務。

‧物業管理服務。我們就在管物業向房地產開發商、業主及住戶提供一系列廣泛的物業管理服務。我們的物業管理組合主要包括住宅物業,亦涵蓋非住宅物業,例如政府及公共設施、康養中心和醫院以及候機室貴賓廳等。我們主要按包幹制收取物業管理費,僅有一小部分按酬金制收取。就若干其他物業管理公司管理的物業而言,我們亦作為分包商向該等物業管理公司提供清潔、綠化及園藝以及維修保養服務。

‧社區增值服務。我們向業主及住戶提供社區增值服務,包括(i)社區資產管理,由我們協助業主向第三方租用公共空間及公共設施以換取預先釐定比例的租金作為我們的佣金,或就該等公共空間及公共設施提供維修保養服務及就若干社區設施提供租用服務以換取固定服務費作為我們的佣金;(ii)停車位銷售相關服務,由我們收取一定比例的銷售所得款項作為佣金,或自銷售停車位差價產生利潤;(iii)家裝服務;(iv)智慧社區解決方案;及(v)其他服務,主要包括向業主及住戶提供的家務及家居電器維修保養服務等服務。

‧非業主增值服務。我們的非業主增值服務包括(i)案場服務;(ii)前期規劃及設計諮詢服務;及(iii)維修保養服務。

我們認為,物業管理服務業務為我們創造收入及擴大業務規模的基礎,並為增值服務提供不斷增長的客戶群。透過向業主及住戶提供全方位多元化及定制服務,我們的社區增值服務業務有助提升與客戶的互動程度並增加彼等的滿意度及忠誠度。我們的非業主增值服務有助我們搶先獲得物業發展項目,並與房地產開發商建立及培養業務關係,使我們處於有利地位以確保參與物業管理服務。我們業務的協同結合不僅使我們的品牌及服務取得更廣泛的市場認可,更為我們帶來新商機,使收入來源多元化,並在物業管理及相關行業價值鏈上提升服務的廣度及深度。

資料來源: 世茂服務 (00873) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/20)