01952
雲頂新耀-B (01952)
行業: 生物科技
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/10/09
上市方法:
全球發售
保薦人:
高盛(亞洲)有限責任公司
Merrill Lynch Far East Limited
發售價:
港元 55.0000
申請日期:
2020/09/25 - 2020/09/30
發售價範圍:
港幣 50-55
每股有形資產淨值(經調整):
港元 15.4400
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
3.562
買賣單位:
500
每股面值:
美元 0.0001
股份禁售期:
2021/10/09
香港發售股份:
31,774,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
43.479
國際發售股份:
31,773,000
國際發售股份佔總發售股份 (%):
43.478
發售新股股份:
73,079,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
86.957
全球總發售股份:
73,079,000
配售後法定股本:
500,000,000
公司網址:
http://www.everestmedicines.com
電郵:
IR@everestmedicines.com
電話:
沒有資料
傳真:
沒有資料
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
25/9/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
30/9/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
30/9/2020 12:
電子認購的截止日期:
30/9/2020 12:
開始登記認購申請:
30/9/2020 11:45:
截止登記認購申請:
30/9/2020 12:
定價日期:
30/9/2020
公佈最終發售價:
8/10/2020
公佈認購反應:
8/10/2020
公佈申請結果及配發基準:
8/10/2020
寄發股票:
8/10/2020
寄發退款支票:
8/10/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
8/10/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
30/9/2020 11:30:
以白表eIPO申請付款的截止日期:
30/9/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
8/10/2020
我們是一家生物製藥公司,業務包括潛在的新穎首創或與眾不同之療法的許用、臨床開發及商業化,以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未得到滿足的醫療需要。我們相信,憑藉我們多產的業務發展、臨床開發及監管團隊,以及一體化的商業平台,為我們加快推進候選藥物的開發時間表搶佔有利位置,並可受惠於中國全新的監管及補償政策。

本公司於2017年7月由CBC集團創立,而CBC集團為一家醫療私募股權公司,在製藥、生物科技、醫療技術及醫療服務方面擁有多樣化被投資公司組合。自本公司創立以來,我們已創立一個可擴展的平台、組建一支經驗豐富及遠見卓識的管理團隊,並已打造一個由八款極具前景的臨床候選藥物組成的產品組合,有關藥物覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。我們以該四個治療領域為目標乃基於該等領域有大量未得到滿足的醫療需要、病人人數眾多,以及全球可用的創新產品。我們在歐美四個城市設有見識廣闊及經驗豐富的業務開發團隊,憑藉彼等的努力,我們已與全球的生物製藥公司建立強大的關係,並有系統地在各重點治療領域中篩選及評估具差異化、處於後期、已規避風險,且我們相信在大中華及其他亞太新興市場有重大商業潛力的資產。為開發候選藥物,我們已組建一支高級領導團隊,其有多次成功開發新型療法、引領公司在不斷轉變的監管環境中前進,以及在中國商業化創新藥物的往績。創業文化是本公司的支柱:我們各治療領域的主題專家專注於創造淨值,其獎勵與表現緊密掛。我們致力透過我們在四個初步專注的領域中的支柱資產在所選定的各個治療領域建立領導地位,而我們已證明我們有能力推進我們的藥品開發項目。

我們以引進授權業務模式運作,而我們產品管線中的所有八種候選藥物(包括兩種核心候選藥物)及其相關專利均已從第三方獲得授權。我們並不擁有來自許可人的授權引進專利。我們將就我們所有授權引進產品繼續向許可人支付里程碑付款及特許權使用費。我們在其他若干方面亦依賴許可人。例如我們使用夥伴的全球供應鏈以為我們大多數臨床試驗提供供應,且我們計劃使用該供應鏈啟動臨床商業活動。我們的臨床開發由臨床醫生團隊帶領,彼等已證明了內部臨床開發實力可啟動及完成我們產品的臨床試驗。然而,截至最後實際可行日期,我們的臨床開發團隊並未將我們的任何產品推向商業化,而我們未必能夠達到商業化

嚴謹及主動地識別及選擇新增候選藥物是我們增長策略的中心。我們利用自身對現有醫藥慣例、產品競爭格局、流行病學趨勢及中國監管環境的瞭解,讓我們可選擇新合作夥伴候選藥物。我們優先識別出已完成臨床概念驗證階段,且於中國有吸引風險回報的資產。該戰略讓我們得以規避前期的科學及臨床風險,並專注於已或相當接近獲得監管批准及商業化,且極有可能成功的產品。我們的董事及高級職員與大量在中國境外的製藥及生物科技公司有緊密關係。有關關係提升我們的品牌形象,並加強我們的持續業務發展工作。此外,我們在各治療領域均已建立強大的臨床研發能力,對中國市場有深入認識,與主要意見領袖及醫院有緊密聯繫。我們的臨床開發團隊利用專業知識有系統地評估及識別在中國有巨大商業潛力的資產。與此同時,我們會給予團隊與候選藥物成功結果相稱的獎勵,以鞏固以嚴謹有序的方法評估新機會。我們相信這可令執行更加迅速,以及作出更佳的資金分配決定。

資料來源: 雲頂新耀-B (01952) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/25)