02135
瑞麗醫美 (02135)
行業: 保健護理服務
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/12/28
上市方法:
全球發售
保薦人:
創陞融資有限公司
發售價:
港元 0.4000
申請日期:
2020/12/15 - 2020/12/18
發售價範圍:
港幣 0.3-0.4
每股有形資產淨值(經調整):
港元 0.0800
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
5
買賣單位:
10000
每股面值:
美元 0.01
股份禁售期:
2021/12/28
香港發售股份:
171,250,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
45.48
國際發售股份:
171,250,000
國際發售股份佔總發售股份 (%):
45.48
發售新股股份:
376,540,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
90.96
全球總發售股份:
376,540,000
配售後法定股本:
3,000,000,000
公司網址:
http://www.ruilizx.com
電郵:
service@raily.com
電話:
(852) 3150-6788
傳真:
(852) 3150-6728
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
15/12/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
18/12/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
18/12/2020 12:
電子認購的截止日期:
18/12/2020 12:
開始登記認購申請:
18/12/2020 11:45
截止登記認購申請:
18/12/2020 12:
定價日期:
18/12/2020
公佈最終發售價:
24/12/2020
公佈認購反應:
24/12/2020
公佈申請結果及配發基準:
24/12/2020
寄發股票:
24/12/2020
寄發退款支票:
24/12/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
24/12/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
18/12/2020 11:30
以白表eIPO申請付款的截止日期:
18/12/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
24/12/2020
我們為一間位於中國浙江省的領先醫療美容服務提供商。我們為客戶提供廣泛的醫療美容服務,以滿足客戶不同的美容及抗衰老目標。我們的醫療美容服務主要包括(i)美容外科服務,包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療;(ii)微創美容服務,主要包括美容注射診療;及(iii)皮膚美容服務,主要包括各種美容能量型診療。

自2008年8月開始營運以來,我們不斷擴大自身網絡。於最後實際可行日期,我們在中國擁有及營運由四家私立營利性醫療美容機構組成的網絡,其中三家位於浙江省,一家位於安徽省。我們所有的醫療美容機構均以我們的商標「瑞麗」及「瑞麗整形」以及註冊商標「Raily」營運。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年醫療美容服務收益計,本集團在杭州市及浙江省所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。

醫療美容服務

於截至2018年12月31日止兩個年度,美容外科服務分部是我們最大的單一收益來源。於往績記錄期間,微創美容服務及皮膚美容服務產生的收入大大增加,此乃受益於(i)社會日益接納醫療美容服務;(ii)我們面向年輕女性的醫療美容服務線上營銷活動行之有效;及(iii)隨著近年來醫療美容行業的持續創新及技術發展,相較美容外科服務,非外科美容診療的風險大幅降低,且恢復時間大幅縮短。

透過我們經驗豐富的醫師及醫務人員,我們提供定制的專業及整體性醫療美容解決方法,以滿足我們客戶的特殊美容及抗衰老需求。於2020年6月30日,我們的醫療美容機構擁有平均行業經驗約12年的64名執業醫師。我們認為高水平及經驗豐富的醫師及醫務人員團隊以及嚴格的安全控制是贏得良好聲譽的根基,因為高質量服務使我們能持續吸引並留住客戶,並獲得行業認可。我們安全且優質的醫療美容服務獲得中國整形美容協會認證。於2018年,杭州瑞麗(於營運規模及收入貢獻方面屬於我們的醫療美容旗艦機構)被中國整形美容協會評為「5A」級機構。鑒於中國整形美容協會評審範圍廣泛,「5A」級機構充分證明一間私營醫療美容機構在管理標準、安全性、臨床技術及服務質量方面均處於中國前沿水平。於最後實際可行日期,杭州瑞麗是獲中國整形美容協會評為「5A」級機構的五間杭州市醫療美容機構之一。此外,與傳統業務模式僅致力於醫療美容機構範圍內的營運不同,我們亦透過多個在線電商平台經營線上商店,推廣品牌,並銷售及營銷我們的服務。有效的線上營銷活動為我們贏得不少殊榮及認可,例如美團頒發的杭州市醫美人氣商戶、阿里健康頒發的阿里健康最受歡迎醫療機構獎及新氧頒發的五大脂肪名院。於2018年,我們的一位醫師亦獲新氧評為年度最具權威修復名醫大咖。

醫療美容管理諮詢服務

自2017年12月起,我們在較小程度上亦為醫療美容機構及醫師提供醫療美容管理諮詢服務。憑藉我們多年醫療美容機構管理經驗及在醫療美容服務的銷售和營銷方面的專業知識,我們為第三方醫療美容機構提供管理諮詢服務,主要涉及彼等的營運及管理、銷售及營銷,並為第三方醫師提供諮詢服務,主要涉及彼等專業履歷的建立、銷售及營銷,以及彼等醫療美容業務營運及管理。

資料來源: 瑞麗醫美 (02135) 招股書 [公開發售日期 : 2020/12/15)