03913
合景悠活 (03913)
行業: 物業服務及管理
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/10/30
上市方法:
全球發售
保薦人:
農銀國際融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
發售價:
港元 7.8900
申請日期:
2020/10/19 - 2020/10/22
發售價範圍:
港幣 7-8.13
每股有形資產淨值(經調整):
港元 1.5500
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
5.09
買賣單位:
1000
每股面值:
港幣 0.01
股份禁售期:
2021/10/30
香港發售股份:
115,016,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
30
國際發售股份:
197,744,645
國際發售股份佔總發售股份 (%):
51.579
發售新股股份:
383,384,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
100
全球總發售股份:
383,384,000
配售後法定股本:
10,000,000,000
公司網址:
http://www.kwgliving.com
電郵:
kwgliving_IR@kwgliving.com
電話:
(852) 2878-7090
傳真:
沒有資料
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
19/10/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
22/10/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
22/10/2020 12:
電子認購的截止日期:
22/10/2020 12:
開始登記認購申請:
22/10/2020 11:45
截止登記認購申請:
22/10/2020 12:
定價日期:
22/10/2020
公佈最終發售價:
29/10/2020
公佈認購反應:
29/10/2020
公佈申請結果及配發基準:
29/10/2020
寄發股票:
29/10/2020
寄發退款支票:
29/10/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
29/10/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
22/10/2020 11:30
以白表eIPO申請付款的截止日期:
22/10/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
29/10/2020
我們為中國的綜合物業管理服務供應商。據仲量聯行資料顯示,於2019年,在提供商業營運服務的物業管理公司當中,按總在管建築面積計,我們在中國排行第七,在大灣區排行第五。此外,據仲量聯行所示,按總收入計,我們於2019年在中國提供商業營運服務的物業管理公司當中排行第六。同年,本集團佔整體中國物業管理市場總在管建築面積約0.09%。據中國指數研究院發佈的2020中國物業服務百強企業,按綜合實力(基於前一年度的關鍵因素數據,如營運規模、財務表現、服務質素、增長潛力及社會責任)計,我們排名第17位。此外,於2019年12月31日,我們的住宅物業總在管建築面積為18.3百萬平方米,分別佔中國及大灣區住宅物業管理市場的市場份額0.12%及0.85%。

我們為住宅物業及商業物業提供綜合物業管理服務。於2019年,我們自住宅物業管理服務板塊及商業物業管理營運服務板塊分別錄得收入人民幣759.2百萬元及人民幣365.6百萬元。我們相信,我們的綜合物業管理服務使我們能夠豐富收入來源,減低因任何單一板塊波動所承受的風險。我們的住宅物業管理服務板塊包括(i)預售管理服務;(ii)物業管理服務;及(iii)社區增值服務,包括(a)向物業發展商及業主提供物業代理服務;(b)向業主及住戶提供家居服務;及(c)公共區域增值服務。我們的商業物業管理營運服務板塊包括(i)預售管理服務;(ii)商業物業管理服務;(iii)商業營運服務;及(iv)其他增值服務,主要包括公共區域增值服務。

於2020年4月30日,我們管理109個住宅物業,總在管建築面積為18.9百萬平方米。該等住宅物業位於中國38個城市或自治縣。同日,我們訂約管理161個住宅物業,總合約建築面積為29.7百萬平方米。該161個住宅物業中,有91個為合景泰富集團獨自發展,有45個為合景泰富集團聯同其他物業發展商一同發展,有25個為第三方物業發展商發展。

於2020年4月30日,我們管理30個商業物業,總在管建築面積為3.3百萬平方米。該等物業位於中國九個城市或自治縣。同日,我們訂約管理34個商業物業,總合約建築面積為4.8百萬平方米。該34個商業物業中,有16個為合景泰富集團獨自發展,有9個為合景泰富集團及其合營企業、聯營公司或其他關聯方一同發展,有9個為第三方物業發展商發展。

過去,我們的業務增長大大受惠於合景泰富集團的支持,合景泰富集團為大灣區具有領導地位的大型物業發展商。本公司上市將構成自合景泰富分拆。於2019年12月31日,合景泰富集團的156個項目遍佈中國內地39個城市及香港,土地儲備約17.0百萬平方米,我們相信這將為我們帶來重大增長機遇。於2019年,89.0%及95.9%的物業管理服務收入分別來自合景泰富集團及其合營企業、聯營公司或其他關聯方發展的住宅及商業物業。截至2020年4月30日止四個月,87.5%及94.4%的物業管理服務收入分別來自合景泰富集團及其合營企業、聯營公司或其他關聯方發展的住宅及商業物業。此外,我們將物業管理服務的覆蓋拓展至第三方發展的物業。向第三方物業發展商發展的住宅物業提供物業管理服務的收入貢獻由2017年的零增至2019年的11.0%,而向第三方物業發展商發展的商業物業提供物業管理服務的收入貢獻由2017年的零增至2019年的4.1%。向第三方物業發展商發展的住宅物業提供物業管理服務的收入貢獻由截至2019年4月30日止四個月的12.1%增至截至2020年4月30日止四個月的12.5%,同期,向第三方物業發展商發展的商業物業提供物業管理服務的收入貢獻由3.9%增至5.6%。我們預期,第三方物業發展商所發展的物業貢獻的收入將進一步增加。

往績記錄期內,我們的財務表現強勁。我們的收入由2017年的人民幣463.4百萬元增至2018年的人民幣659.1百萬元,再增至2019年的人民幣1,124.9百萬元,複合年增長率為55.8%。我們的淨利潤由2017年的人民幣44.1百萬元增至2018年的人民幣79.7百萬元,再增至2019年的人民幣185.0百萬元,複合年增長率為104.8%。我們的收入由截至2019年4月30日止四個月的人民幣305.5百萬元增加40.0%至截至2020年4月30日止四個月的人民幣427.6百萬元。我們的淨利潤由截至2019年4月30日止四個月的人民幣38.8百萬元增加97.4%至截至2020年4月30日止四個月的人民幣76.6百萬元。

資料來源: 合景悠活 (03913) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/19)