06988
樂享互動 (06988)
行業: 電子商貿及互聯網服務
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/09/23
上市方法:
全球發售
保薦人:
交銀國際(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
發售價:
港元 2.8800
申請日期:
2020/09/10 - 2020/09/15
發售價範圍:
港幣 2.14-3.21
每股有形資產淨值(經調整):
港元 0.8700
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
3.31
買賣單位:
1000
每股面值:
港幣 0.00001
股份禁售期:
2021/09/23
香港發售股份:
271,850,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
49.07
國際發售股份:
271,850,000
國際發售股份佔總發售股份 (%):
49.07
發售新股股份:
554,005,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
98.14
全球總發售股份:
554,005,000
配售後法定股本:
5,000,000,000
公司網址:
http://www.adjoy.com.cn
電郵:
ir.adjoy.com.cn
電話:
(86 10) 5629-5419
傳真:
沒有資料
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
10/9/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
15/9/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
15/9/2020 12:
電子認購的截止日期:
15/9/2020 12:
開始登記認購申請:
15/9/2020 11:45:
截止登記認購申請:
15/9/2020 12:
定價日期:
15/9/2020
公佈最終發售價:
22/9/2020
公佈認購反應:
22/9/2020
公佈申請結果及配發基準:
22/9/2020
寄發股票:
22/9/2020
寄發退款支票:
22/9/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
22/9/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
15/9/2020 11:30:
以白表eIPO申請付款的截止日期:
15/9/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
22/9/2020
我們是中國的效果類自媒體營銷服務提供商,利用商業智能技術為行業客戶及 自媒體發佈者提供服務,根據弗若斯特沙利文的資料,按2019年總收益計,我們的市 場份額為1 .5%。根據弗若斯特沙利文的資料,以總收益計,中國的效果類自媒體營 銷市場規模從2014年的人民幣13億元增至2019年的人民幣318億元,複合年增長率為 90 .0%。該機構的資料還顯示,按2019年總收益計,排名第二至五名的市場參與者的市 場份額分別為1 .0%、0 .9%、0 .6%及0 .5%。我們相信在具有利好行業趨勢的快速增長市 場中作為行業領先者,非常有利於我們日後取得持續而快速的發展。

我們使用專有技術及平台在行業客戶與自媒體發佈者之間架設紐帶,提供符合其 各自需要的服務。我們通過在優質及多樣化的自媒體網絡上分析及分銷我們行業客戶 的產品,為他們提供效果類營銷服務,幫助行業客戶獲得用戶。對於網絡文學及Html 5遊戲以外的線上產品(如應用、線上推廣活動及小程序)而言,我們在不同自媒體平 台上提供推薦分銷策略,供行業客戶選擇。我們的行業客戶(即我們的客戶)主要包括 線上產品提供商及通過我們的效果類營銷服務推廣其實物產品的商家。我們的線上產 品提供商主要包括營銷代理、應用開發商、網絡文學提供商、Html 5遊戲開發商及小 程序開發商。於往績記錄期,我們與超過145個行業客戶合作。截至2020年3月31日, 我們所服務的應用組合覆蓋超過十個種類(如遊戲、視頻及工具應用);我們所服務的 網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的超過681冊網絡書籍;而我們所服務的Html 5遊 戲產品包括超過157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

我們亦向自媒體發佈者提供變現服務,利用我們基於算法的產品推薦技術為其用 戶粉絲網絡流量配對合適產品。我們不會從自媒體發佈者的變現服務中產生收益。我 們向自媒體發佈者提供的變現服務為我們高質量且多元化的自媒體網絡做出貢獻,從 而為我們向行業客戶提供的效果類營銷服務帶來流量資源。我們受惠於透過變現服務 收集的數據,其可增加我們算法的準確度及效率,從而為我們帶來更多客戶及增加我 們的收入。對於網絡文學及Html 5遊戲而言,我們向在我們的平台上註冊的自媒體發 佈者呈列推薦產品名單,彼等可從中酌情選擇其將予銷售的產品。我們通過提供跨媒 體和跨平台的線上產品組合(主要包括應用、網絡文學、Html 5遊戲及小程序),使我 們的變現服務與競爭對手有所區別。於往績記錄期,我們所服務及助力的大多數自媒體發佈者均在中國一些最大的自媒體平台上擁有賬戶,例如微信公眾號。於往績記錄 期,我們的自媒體發佈者群體累計合共擁有我們所服務的約22,960個微信公眾號,及 約229,610個用戶流量進入點,或可用於將用戶流量吸引至外部網站的微信公眾號子菜 單,並且已經開發了一個涵蓋遊戲、小說及笑話等流行類型並擁有高度活躍粉絲群的 自媒體網絡。於2020年3月31日(即往績記錄期的最後一天),我們所服務的微信公眾 號數目為3,806個,藉此我們擁有逾7 .33億名粉絲。我們的戰略重點是為中小型自媒 體發佈者提供服務,中小型自媒體發佈者在市場上佔據絕大部分效果類自媒體營銷開 支。根據弗若斯特沙利文的資料,中小型自媒體發佈者通過大型自媒者。2018年,我們在中國最大的短視頻平台上為一個著名3C數碼配件品牌啟動了一項 營銷活動,通過該活動我們能夠收集數據並優化短視頻平台的專有產品推薦算法。我 們亦與北京影漪訂立戰略合作協議,我們相信,此舉將在開發我們的自有自媒體發佈 者及優先獲得優質短視頻製作資源以及變現機會方面為我們提供協同效應,並通過北 京影漪的頂級資質使我們獲得變現機會。體平台的代理商 變現其用戶流量在業內很常見。

我們的成功依託我們優化服務表現並滿足行業客戶及自媒體發佈者需求的能力。 作為一家以算法為基礎及技術驅動的公司,我們能夠通過自媒體發佈者為目標受眾提 供量身訂製的產品組合。於往績記錄期,我們的自媒體發佈者群體累計合共擁有我們 所服務的約22,960個微信公眾號,及約229,610個用戶流量進入點。於2020年3月31日 (即往績記錄期的最後一天),我們所服務的微信公眾號數目為3,806個,藉此我們擁有 逾7 .33億名粉絲。我們已經積累大量匿名用戶行為數據(包括我們於往績記錄期透過我 們的服務積累的約15億次點閱),從而使我們能夠建立由專有商業智能技術支撐重要而 有效的數據收集、強勁的數據分析能力及強大的技術平台。我們專有的商業智能技術 包括數據收集、數據貼標、以機器為基礎的產品分析以及分銷策略及產品推薦。我們 認為,憑藉我們在數據收集、數據分析及技術平台中應用的專有商業智能技術,我們 能夠根據內部效果測試結果有效推薦產品。我們進一步認為,該等技術令我們能夠準 確模擬營銷活動的實際效果,從而確保我們的盈利能力。受益於該等技術,我們還能 夠提高生產力,根據弗若斯特沙利文的資料,2019年人均創利人民幣1 .7百萬元,達到 行業領先水平,而自媒體營銷市場的行業平均水平為人民幣0 .7百萬元。

我們是短視頻自媒體變現市場的先行者,其因高效變現能力而展現出強大增長。 因此,近年自媒體發佈者對此一直有高度需求,短視頻自媒體變現市場已經成為整體 自媒體變現服務市場的高增長分部。我們已開始為此分部打好基礎。我們在文本類自 媒體方面的經驗令我們在為短視頻自媒體發佈者開發算法及技術平台方面較競爭對手 具有優勢。憑藉我們將商業智能技術應用於文本類自媒體變現服務的豐富經驗,我們 正在開發美接平台,作為技術平台,旨在服務行業客戶及短視頻平台上的自媒體發佈者。2018年,我們在中國最大的短視頻平台上為一個著名3C數碼配件品牌啟動了一項 營銷活動,通過該活動我們能夠收集數據並優化短視頻平台的專有產品推薦算法。我 們亦與北京影漪訂立戰略合作協議,我們相信,此舉將在開發我們的自有自媒體發佈 者及優先獲得優質短視頻製作資源以及變現機會方面為我們提供協同效應,並通過北 京影漪的頂級資質使我們獲得變現機會。

資料來源: 樂享互動 (06988) 招股書 [公開發售日期 : 10/09/2020]