09616
東軟教育 (09616)
行業: 教育服務
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/09/29
上市方法:
全球發售
保薦人:
中信里昂證券資本市場有限公司
發售價:
港元 6.2200
申請日期:
2020/09/17 - 2020/09/22
發售價範圍:
港幣 5.18-6.22
每股有形資產淨值(經調整):
港元 1.9800
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
3.141
買賣單位:
800
每股面值:
港幣 0.0002
股份禁售期:
2021/09/29
香港發售股份:
83,334,400
香港發售股份佔總發售股份 (%):
50
國際發售股份:
83,332,800
國際發售股份佔總發售股份 (%):
50
發售新股股份:
166,667,200
發售新股股份佔總發售股份 (%):
100
全球總發售股份:
166,667,200
配售後法定股本:
1,900,000,000
公司網址:
http://www.neuedu.com
電郵:
IR@neuedu.com
電話:
(86 411) 8483-5188
傳真:
(86 411) 8476-0003
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
17/9/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
22/9/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
22/9/2020 12:
電子認購的截止日期:
22/9/2020 12:
開始登記認購申請:
22/9/2020 11:45:
截止登記認購申請:
22/9/2020 12:
定價日期:
22/9/2020
公佈最終發售價:
28/9/2020
公佈認購反應:
28/9/2020
公佈申請結果及配發基準:
28/9/2020
寄發股票:
28/9/2020
寄發退款支票:
28/9/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
28/9/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
22/9/2020 11:30:
以白表eIPO申請付款的截止日期:
22/9/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
28/9/2020
我們是中國領先的民辦IT高等教育服務提供者,專注於培養IT專業人才,以滿足中國軟件和IT服務行業對人才快速增長的需求。憑藉我們在IT高等教育行業積累的二十年經驗及專業知識並以成為中國數字化人才教育服務領先者為願景,建立了以全日制學歷高等教育服務為基本業務,以繼續教育服務及教育資源與數字工場為兩大戰略業務的教育服務生態體系。受上海證券交易所上市的第一家軟件公司東軟集團(證券代碼:600718)的聲譽支持,我們能夠利用東軟集團在軟件及IT服務方面的產業和技術優勢。策略性地在大連、成都及佛山建立三所應用型大學,並已開發一個全面的IT相關專業集群,涵蓋對IT人才有高需求的眾多行業領域,如計算機科學、電子信息、數字媒體、信息管理服務及健康醫療科技。根據弗若斯特沙利文報告,於2018/2019學年,就中國民辦高等教育機構提供的IT專業數量及報讀IT專業的學生人數而言,我們在中國所有民辦高等教育機構中分別名列第一及第二。根據弗若斯特沙利文報告,以報讀IT專業的學生人數計,如排名不計入獨立學院,則我們於2018/2019學年在所有民辦高等教育機構中排名第一。2019/2020學年,報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生人數達36,066人,其中約16,053人報讀了IT專業。於2019年12月,大連東軟信息學院計算機科學與技術、軟件工程及數字媒體技術三個本科專業被國家教育部認定為首批國家級一流本科專業建設點,獲批數量在全國所有民辦高校(含獨立學院)中排名第一。就上述三個專業而言,大連東軟信息學院為唯一入選的民辦高校(含獨立學院)。

在運營大學的過程中,我們參照國際工程教育模式,開發了一體化人才培養方法,培養未來的IT人才,使其擁有八種關鍵能力╱技能—技術知識與推理能力、開放式思維與創新、個人職業能力、溝通表達與團隊工作、態度與習慣、責任感、價值觀、實踐應用創造社會價值—此方法學我們稱之為「TOPCARES」。根據我們的TOPCARES方法學,我們不僅將知識傳授給學生,亦注重培養良好品德、培育創新能力、專業技能及溝通技巧並激發學生的團隊合作精神。我們的TOPCARES方法學已應用於我們學生學習體驗的各個方面,有助於提高學生的綜合素質。此外,我們創造性地將傳統的「面對面」離線教育方法與我們的在線電子學習平台相結合,成為中國提供混合式學習解決方案的領先者,使我們的學生能夠隨時隨地學習任何教育內容。

在東軟集團的支持下,我們進行了廣泛的校企合作,以便更好地為學生提供可以直接應用於未來就業的技能,並提升就業質量。我們有效地將我們的教育資源與惠普及IBM等領先企業提供的軟件及IT服務行業的專業知識相結合。我們已經建立了一項機制,讓我們的教師及工程師之間互動,以加強我們的教學團隊。我們邀請領先企業的工程師到我們的大學共同設計課程、建立實訓基地,並提供講座等。我們亦鼓勵教師通過於與我們合作的企業工作,獲得行業經驗並了解最新的行業趨勢。通過該等合作及交流,我們能夠制定反映行業近期發展的人才培養方案,並組建一隻具有專業知識及行業經驗的教師團隊,向學生傳播最前沿的知識,我們相信這將縮小學校教育與未來工作要求之間的技能差距。

我們在創新創業教育領域處於領先地位。自我們於2000年開展業務以來,我們一直專注於創新創業教育,並於2002年建立了一個獨特的創業孵化器大學生創業中心(「SOVO」),藉此鼓勵並支持學生自主創業。SOVO旨在培養學生的創新思維與創業精神。SOVO中的教師和導師幫助我們的學生將商業理念轉化為項目,並為項目的運營提供指導和支持。截至2020年3月31日,SOVO已孵化7,300多個初創項目和1,000多家「虛擬」公司,其中250多家已正式註冊為公司。我們以創新和創業教育贏得了無數榮譽和獎項。舉例來說,2016年,大連東軟信息學院被教育部認可為全國首批50所創新創業典型經驗高校之一。我們三所大學的SOVO均被評為科技部火炬中心國家級眾創空間。

基於上述舉措,我們已取得良好的畢業生就業率。根據弗若斯特沙利文報告,2018/2019學年,大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院的全日制學歷高等教育專業的畢業生初始就業率分別達到92.73%、97.19%及92.42%。大連東軟信息學院及成都東軟學院的就業率高於遼寧省及四川省全日制學歷高等教育專業的畢業生初始就業率平均水平(即91.95%及88.28%),而廣東東軟學院的就業率接近廣東省的就業率平均水平(即94.58%)。2017/2018學年,大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院全日制學歷高等教育專業的畢業生平均月工資分別為人民幣5,211元、人民幣5,045元及人民幣4,528元。該等平均工資亦高於我們三所大學所在省份全日制學歷高等教育專業的畢業生平均工資水平,即分別為人民幣4,600元、人民幣4,453元及人民幣4,071元。

我們通過運用我們的教育理念及方法學不斷努力提高教育服務質量,此為我們贏得了無數獎項,並贏得學生、家長、教師、地方政府、潛在僱主和商業夥伴的信任。我們的「東軟教育」品牌在中國民辦高等教育行業亦已獲得強大的品牌知名度和較高的社會認可度,使我們能夠吸引更多優質學生。我們錄取的學生為高中文科或理科生。根據弗若斯特沙利文報告,2019/2020學年,就理科及文科錄取分數而言,大連東軟信息學院於遼寧省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第一、成都東軟學院於四川省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第四,而廣東東軟學院於廣東省所有民辦大學(不包括獨立學院)中分別排名第一及第三。

憑藉我們二十年來通過學校運營和管理所積累的豐富經驗(尤其是在IT教育方面的經驗),我們得以建立當前的教育服務生態體系,從而能夠提供全方位教育服務,該等服務不僅包括全日制學歷高等教育的基礎業務,亦包括兩項戰略業務:繼續教育服務及教育資源與數字工場。我們致力於通過與其他高等教育機構及其學生分享我們二十年來通過學校運營和管理所積累的教育理念、方法、模式、體系及標準,服務其他高等教育機構及其學生。我們將教育資源業務分為三個模塊:(i)專業共建與產業學院;(ii)智慧教育平台及教學資源;及(iii)實驗實訓室解決方案。截至最後可行日期,我們已向400多所大學、學院及職業學校提供優質教育資源。憑藉我們的教育服務體系並通過該等擴展性模式,我們能夠將優質教育資源快速複製到其他院校,並建立獨特的「3+N」業務模式(「3」代表我們的三所大學,「N」代表享受我們優質教育資源的其他高等教育機構),我們認為這將為我們的進一步發展提供巨大潛力。根據弗若斯特沙利文報告,按截至2020年3月31日使用我們所提供IT增值教育服務的學校的累計數目計,我們於中國的IT增值教育服務提供商中位列第二。

我們的收入從截至2017年12月31日止年度的人民幣731.4百萬元增加16.7%至截至2018年12月31日止年度的人民幣853.2百萬元,隨後進一步增加12.3%至截至2019年12月31日止年度的人民幣958.2百萬元。我們的收入從截至2019年3月31日止三個月的人民幣171.4百萬元減少7.3%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣158.9百萬元。我們的毛利從截至2017年12月31日止年度的人民幣234.4百萬元增加16.1%至截至2018年12月31日止年度的人民幣272.3百萬元,隨後進一步增加18.6%至截至2019年12月31日止年度的人民幣323.0百萬元。我們的毛利從截至2019年3月31日止三個月的人民幣27.6百萬元增加6.4%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣29.4百萬元。我們的純利從截至2017年12月31日止年度的人民幣143.2百萬元增加14.3%至截至2018年12月31日止年度的人民幣163.7百萬元,隨後進一步增加6.9%至截至2019年12月31日止年度的人民幣175.0百萬元。我們的純利從截至2019年3月31日止三個月的人民幣4.5百萬元增加169.0%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣12.2百萬元。

我們的教育理念及方法學

我們的基本教育理念是「教育創造學生價值」。我們運用獨特的TOPCARES方法學培養未來的IT人才,使其擁有八種能力╱技能—技術知識與推理能力、開放式思維與創新、個人職業能力、溝通表達與團隊工作、態度與習慣、責任感、價值觀、實踐應用創造社會價值。TOPCARES是這八個英文短語的首字母縮寫,體現了我們對學生的最大關愛。通過應用我們的TOPCARES方法學,我們計劃通過幫助學生開拓一條與其專業知識相符且有前途的職業道路,為學生創造價值,從而為其家庭帶來良好的回報,並造福整個社會。這是我們教育的核心價值和最終目標。

我們的服務

我們主要提供三類服務:(i)全日制學歷高等教育服務;(ii)繼續教育服務;及(iii)教育資源與數字工場。我們的三個業務分部相互支撐、互相補充,並創造一個獨一無二的教育服務生態體系。下表載列於往績記錄期間按服務類別劃分的收入明細。

我們通過我們的三所大學(即於遼寧省大連市的大連東軟信息學院(「大連東軟信息學院」)、四川省成都市的成都東軟學院(「成都東軟學院」)及廣東省佛山市的廣東東軟學院(「廣東東軟學院」))及我們於六個省的八所培訓學校提供教育服務。我們的教育資源與數字工場服務由大連教育及其數家附屬公司(如上海芮想及天津睿道)提供。

資料來源: 東軟教育 (09616) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/17)