09677
威海銀行 (09677)
行業: 綜合性銀行
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/10/12
上市方法:
全球發售
保薦人:
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
發售價:
港元 3.3500
申請日期:
2020/09/29 - 2020/10/06
發售價範圍:
港幣 3.35-3.51
每股有形資產淨值(經調整):
港元 3.3100
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
1.012
買賣單位:
1000
每股面值:
人民幣 1
股份禁售期:
2021/10/12
香港發售股份:
53,099,000
香港發售股份佔總發售股份 (%):
5.263
國際發售股份:
824,172,000
國際發售股份佔總發售股份 (%):
81.693
發售新股股份:
1,008,861,000
發售新股股份佔總發售股份 (%):
86.957
全球總發售股份:
1,008,861,000
公司網址:
http://www.whccb.com/
電郵:
沒有資料
電話:
(86 631) 523-7888
傳真:
(86 631) 521-0210
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
29/9/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
6/10/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
6/10/2020 12:
電子認購的截止日期:
6/10/2020 12:
開始登記認購申請:
6/10/2020 11:45:
截止登記認購申請:
6/10/2020 12:
定價日期:
6/10/2020
公佈最終發售價:
9/10/2020
公佈認購反應:
9/10/2020
公佈申請結果及配發基準:
9/10/2020
寄發股票:
9/10/2020
寄發退款支票:
9/10/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
9/10/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
6/10/2020 11:30:
以白表eIPO申請付款的截止日期:
6/10/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
9/10/2020
我們是唯一一家網點覆蓋中國經濟第三強省-山東省所有地級市的城市商業銀行,堅持「立足山東,精耕細作,特色發展」的區域定位,近年來整體業務保持平穩、健康增長。按截至2018年12月31日的核心一級資本計,我們在中國銀行業協會公佈的「中國銀行業100強」榜單中排名第80位,與按截至2016年12月31日核心一級資本計的排名相比,上升了15位。此外,我們自2016年至2019年連續四年被中國雜誌《金融時報》評為「全國十佳城市商業銀行」,以作為對我們業務表現及管理能力的認可。按截至2019年12月31日的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算,我們在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。

我們在管理公司銀行業務端時聚焦高端公司銀行客戶,依託股東及政府的支持以及我們廣泛的業務網絡覆蓋優勢,通過提供綜合金融服務以獲取優質客戶,從而積澱形成了我們「大公司」業務的強大競爭力。在管理零售銀行業務端時緊扣零售銀行大眾市場客戶(即小微企業與個人),不斷豐富「大零售」產品組合,同時拓展「大零售」業務,以積累顯著的差異化優勢。我們通過強化科技賦能以培育核心競爭力,持續加強我們產品和服務的數字化改造。截至2020年3月31日,我們的手機銀行客戶達到1.1百萬戶,截至2019年12月31日止年度的手機銀行交易總額超過人民幣120.0十億元。

作為我們業務戰略的一部分,我們建立了一體化的營銷體系,鼓勵不同部門和業務條線之間的合作和產品與服務的交叉銷售,以促進公司和零售銀行業務的協同合作。我們通過我們的電子銀行渠道、分支機構和網點,為我們的零售和公司銀行客戶提供各種標準化和差異化的銀行產品和服務。我們建立了覆蓋山東省所有地級市的廣泛業務網絡,全面滲透到我們認為經濟增長潛力強勁的山東省及天津市地區。

我們的主要股東,包括山東高速集團公司、山東高速及威海市財政局,在我們的發展過程中一直支持著本行。憑藉股東的支持、對本地經濟的深入了解和近年來中國政府頒佈的各項政策,我們已策略性地將業務擴展至具有良好業務前景和受中國政府支持的行業,如高端製造業、醫療衛生產業、製藥業、交通運輸業、海洋產業等。截至最後實際可行日期,我們的公司銀行客戶包括山東省和天津市的許多優質國有企業和私營企業,涵蓋了廣泛的行業。於2016年6月,我們還成立了金融租賃公司-通達金融租賃,作為我們在山東省以外地區拓展業務經營及擴大服務範圍的戰略的一部分。通達金融租賃是山東省首家由商業銀行發起設立的金融租賃公司。我們自通達金融租賃所得利潤由2017年的人民幣102.3百萬元增至2019年的人民幣239.8百萬元,年複合增長率為53.1%。我們自通達金融租賃所得利潤由截至2019年3月31日止三個月的人民幣57.6百萬元增至截至2020年3月31日止三個月的人民幣87.1百萬元。

於往績記錄期間,我們的資產總值由截至2017年12月31日的人民幣204,497.9百萬元增加9.9%至截至2019年12月31日的人民幣224,635.5百萬元,並進一步增至截至2020年3月31日的人民幣235,290.2百萬元。截至2020年3月31日,我們的吸收存款和發放貸款和墊款淨額分別達到人民幣156,635.1百萬元和人民幣101,205.7百萬元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,我們的淨利潤分別為人民幣1,602.8百萬元、人民幣1,017.3百萬元及人民幣1,523.7百萬元,而截至2019年及2020年3月31日止三個月,我們的淨利潤分別為人民幣376.1百萬元及人民幣391.8百萬元。我們在專注於業務增長的同時,亦保持審慎的風險管理和內部控制並注重保持良好的資產質量。截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年3月31日,我們的不良貸款率分別為1.47%、1.82%、1.80%及1.80%。

資料來源: 威海銀行 (09677) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/29)