09987
百勝中國-S (09987)
行業: 餐館食肆
上市板塊:
MAIN
上市日期:
2020/09/10
上市方法:
全球發售
保薦人:
高盛(亞洲)有限責任公司
發售價:
港元 412.0000
申請日期:
2020/09/01 - 2020/09/04
發售價範圍:
沒有資料
每股有形資產淨值(經調整):
港元 11.0300
發售價 / 經調整每股有形資産淨值:
37.353
買賣單位:
50
每股面值:
美元 0.01
股份禁售期:
2020/12/10
香港發售股份:
6,915,300
香港發售股份佔總發售股份 (%):
16.5
國際發售股份:
34,995,400
國際發售股份佔總發售股份 (%):
83.5
發售新股股份:
41,910,700
發售新股股份佔總發售股份 (%):
100
全球總發售股份:
41,910,700
配售後法定股本:
1,000,000,000
公司網址:
http://www.yumchina.com
電郵:
IR@YumChina.com
電話:
(86 21) 2407-7777
傳真:
(86 21) 2407-8888
電子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
開始接受申請:
1/9/2020 9:
交回白色申請表格之截止日期:
4/9/2020 12:
交回黃色申請表格之截止日期:
4/9/2020 12:
電子認購的截止日期:
4/9/2020 12:
開始登記認購申請:
4/9/2020 11:45:0
截止登記認購申請:
4/9/2020 12:
定價日期:
4/9/2020
公佈最終發售價:
9/9/2020
公佈認購反應:
9/9/2020
公佈申請結果及配發基準:
9/9/2020
寄發股票:
9/9/2020
寄發退款支票:
9/9/2020
於中央結算系統寄存股票日期:
9/9/2020
根據白表eIPO服務辦妥電子認購申請的截止日期:
4/9/2020 11:30:0
以白表eIPO申請付款的截止日期:
4/9/2020 12:
白表電子退款指示發送日期:
9/9/2020
根據弗若斯特沙利文報告,按2019年的系統銷售額計,百勝中國是中國最大的餐飲企業。我們於2019年錄得收入88億美元,並於截至2020年6月30日有9,900多家餐廳。我們不斷發展的餐飲網絡包括旗艦品牌肯德基及必勝客,以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等新興品牌。

本公司於2016年10月31日自YUM分拆,在2016年11月1日於紐交所以股票代號「YUMC」開始交易。伴隨本公司自YUM分拆,Yum! Restaurants Asia Pte. Ltd(. YUM的一家全資間接附屬公司)及百勝諮詢(我們的全資間接附屬公司)訂立為期50年的主特許經營協議,據此,我們獲授肯德基、必勝客及(待達成若干協定的里程碑後)塔可貝爾品牌在中國大陸地區(不包括香港、台灣及澳門)的獨家經營和授權經營權。作為交換,我們向YUM支付來自本公司自營餐廳及加盟餐廳的系統銷售淨額3%的特許經營費。僅在我們良好存續的情況下,主特許經營協議可自動續期,每次可額外連續續期50年,除非我們發出無意續期的通知,則另作別論。我們完全擁有小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY及東方既白餐廳品牌。

肯德基為首個進入中國的全球主要餐飲品牌,於1987年即進入中國市場。經過30多年的經營,我們已在中國市場積累豐富的運營經驗。按2019年系統銷售額計,我們已發展成為中國最大的餐飲企業,截至2020年6月30日有9,900多家餐廳,主要覆蓋中國1,400多個城市。

根據弗若斯特沙利文報告,按2019年系統銷售額計,肯德基為中國領先及最大的快餐品牌。截至2020年6月30日,肯德基在中國1,400多個城市經營超過6,700家餐廳。

根據弗若斯特沙利文報告,按2019年系統銷售額及餐廳數目計,必勝客為中國領先及最大的休閒餐飲品牌。截至2020年6月30日,必勝客在中國500多個城市經營超過2,200家餐廳。

在過去的三十年中,不論是規模還是品牌忠誠度、開發能力、創新產品種類、業內領先的數字化及配送能力、完善的供應鏈管理系統、穩健的財務狀況、高素質的員工隊伍以及幹練而熱情的管理團隊,我們均已建立巨大的優勢。我們認為,該等競爭優勢難以複製,使我們能為顧客實現卓越的價值定位,並為股東帶來可觀的回報。

我們的業務

我們的餐飲品牌

我們不斷發展的餐飲網絡包括旗艦品牌肯德基及必勝客,以及小肥羊、黃記煌、COFFii &JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等新興品牌。

‧肯德基。肯德基於1939年由哈蘭‧山德士上校(Colonel Harland D. Sanders)在美國肯塔基州科爾賓鎮(Corbin)創辦,並於1987年在中國北京開設其於中國的第一家餐廳。截至2020年6月30日,超過6,700家肯德基餐廳遍佈中國1,400多個城市。除原味雞外,肯德基在中國擁有以豬肉、海鮮、米飯、新鮮蔬菜、湯、粥、甜品等為特色的豐富菜單,亦包括現磨咖啡。肯德基亦通過早餐、咖啡、甜品及外賣努力提高不同時段的收入。

‧必勝客。必勝客為提供早餐、午餐、下午茶及晚餐等多個時段的休閒餐飲品牌。必勝客自1990年在北京開設首家中國餐廳以來發展迅速。截至2020年6月30日,超過2,200家必勝客餐廳遍佈中國500多個城市。中國必勝客的菜單豐富,提供各類披薩、牛排、主菜、意麵、米飯、小食、飲料及甜品。

‧小肥羊。小肥羊起源於中國內蒙古,專營在中國尤其是冬季月份深受歡迎的火鍋。截至2020年6月30日,小肥羊於中國及國際市場擁有260多家餐廳。

‧黃記煌。於2020年4月,我們完成了對於黃記煌控股權益的收購。黃記煌於2004年創立,於2020年6月30日在國內外擁有超過600家餐廳。黃記煌主要以加盟模式經營,為業內領先的燜鍋品牌。

‧COFFii & JOY。COFFii & JOY為我們於2018年開發的咖啡品牌,主打精品咖啡。於2020年6月30日,中國有55家COFFii & JOY門店。

‧東方既白。東方既白為中式快餐品牌,主要分佈於繁忙的交通樞紐。截至2020年6月30日,中國有11家東方既白餐廳。

‧塔可貝爾。塔可貝爾為全球領先的西式快餐品牌,專門提供墨西哥風味的食品,包括塔可、布里特卷、芝士烤餅、沙拉、玉米片及類似食品。我們於2016年12月在中國上海開設首家塔可貝爾餐廳。截至2020年6月30日,中國有九家塔可貝爾餐廳。

‧Lavazza。於2020年4月,我們與世界聞名的意大利家族咖啡公司Lavazza Group合作,並成立一家合資企業,以在中國探索及發展Lavazza咖啡店品牌概念。作為合作的第一步,我們已在中國上海新開設一家Lavazza旗艦店。

資料來源: 百勝中國-S (09987) 招股書 [公開發售日期 : 01/09/2020]